Tworzenie Projektów

Zakładają Państwo projekt albo dla klienta, albo dla własnej firmy. W oknie sami wybierają, do kogo projekt należy i kto przy nim pracuje.

Do czego służy tworzenie

Wybrany typ ustala właściciela i czy Państwa agencja jest dostawcą usługi, czy właścicielem.

• Dla klienta — firma klienta posiada projekt; Państwa agencja jest dostawcą usługi
• Dla siebie lub mojej firmy — posiadają Państwo projekt; dostawca usługi jest opcjonalny. Tę samą opcję używają klienci, którzy prowadzą projekty z innymi agencjami

Gdzie to znaleźć

Otwórzcie Projekty i kliknijcie plus Utwórz projekt. Okno nazywa się Nowy projekt.

Jak to działa

1. Ustalenie, dla kogo jest projekt

   Wybierzcie Dla klienta albo Dla siebie lub mojej firmy.

2. Wpisanie nazwy

   W następnym kroku wpiszcie nazwę projektu.

3. Wybór drugiej firmy

   Przy projekcie klienta wybierają Państwo istniejącego klienta albo zakładają nowego. Przy własnym projekcie mogą Państwo dodać dostawcę usługi; krok wolno pominąć.

Co daje każdy typ

Dostęp po utworzeniu wyjaśnia Role i dostęp. Klienta mogą Państwo najpierw założyć w Klienci.

Klienci zakładają projekty

W Menu i własne pozycje opcja Klienci mogą tworzyć projekty steruje, czy klienci mogą zakładać projekty. Domyślnie jest włączona. Gdy klient zakłada projekt, ta firma klienta jest właścicielem, a Państwa agencja dostawcą usługi — jak przy Dla klienta.

Uprawnienia i taryfy

Kto może używać Projekty, może uruchomić okno. Nowy projekt staje się automatycznie premium, gdy Państwa firma ma jeszcze wolne miejsce premium. Szczegóły: Projekty premium.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogą Państwo wybrać klienta

Załóżcie klienta najpierw w Klienci albo w ostatnim kroku Nowy projekt wybierzcie utworzenie nowego klienta.