Przegląd

Każdy klient to firma powiązana z Państwa agencją; jej pracownicy są użytkownikami tej firmy.

Do czego służą Klienci

Z listy klientów zakładają Państwo firmę, zapraszają pracowników i otwierają dostosowany interfejs klienta, którego używają w portalu klienta FeatValue.

• Pracownicy firmy klienta, którzy logują się w portalu
• Punkt startu do projektów, dostępu do portalu i tygodniowych podsumowań

Gdzie to znaleźć

Kliknijcie w lewym menu bocznym Klienci. Akcja plusa to Utwórz klienta.

Jak to działa

1. Otwarcie listy

   Klienci wymienia obsługiwane firmy. Otwórzcie wiersz, aby zobaczyć pracowników i powiązanie z tą firmą.

2. Utworzenie klienta

   Kliknijcie Utwórz klienta. Wpiszcie nazwę firmy. Opcjonalnie włączcie Utwórz domyślny projekt i uzupełnijcie pracowników w Dostęp do portalu klienta (nazwa i e-mail).

3. Zaproszenie istniejącej osoby

   Otwórzcie klienta na liście. Obok Benużytkownikutzer kliknijcie plus, gdy chcą Państwo dodać tylko kolejną osobę.

Jak pracownicy się logują, stoi w Dostęp do portalu. Kolejne osoby później: Zapraszanie pracowników.

Klient i pracownicy

Uprawnienia i taryfy

Wszystkie taryfy obejmują nieograniczoną liczbę klientów. Dokończ konfigurację ma punkt Zaproś klienta; jest zrobiony, gdy co najmniej jedna firma klienta ma użytkownika.

Domyślny projekt przy tworzeniu

Przy tworzeniu klienta mogą Państwo opcjonalnie włączyć Utwórz domyślny projekt. Czy to pole w ogóle się pojawia, sterują Państwo w Ustawienia opcją Oferuj opcję „Utwórz domyślny projekt” podczas tworzenia klienta. Gdy opcja jest wyłączona, pola nie ma.

Rozwiązywanie problemów

Nowa firma nie ma projektu

Włączcie Utwórz domyślny projekt, gdy tworzą Państwo klienta (o ile opcja jest oferowana), albo załóżcie projekt w Tworzenie Projektów.