Asystent onboardingu

Po pierwszej rejestracji FeatValue otwiera krótki asystent. Łączą Państwo aplikację do zarządzania projektami albo pomijają i zaczynają z pustym portalem.

Do czego służy asystent

Asystent szybko czyni konto użytecznym: importuje pierwszych klientów, projekty i przypisania statusów. Dzięki temu nie muszą Państwo zakładać wszystkiego ręcznie. Osoby, które zapraszają Państwo do istniejącej firmy, nie przechodzą asystenta.

Jak to działa

1. Powitanie

   Kliknijcie Zaczynajmy! przy Witaj w FeatValue.

2. Decyzja, czy połączyć zarządzanie projektami

   Wybierzcie Tak, aby wyszukać narzędzie, albo NIE / Pominąć, aby natychmiast zakończyć asystenta.

3. Wybór i połączenie narzędzia

   Przeszukajcie listę i połączcie aplikację. FeatValue otwiera ekran integracji. Szczegóły: Łączenie aplikacji.

4. Import klientów i projektów

   Importujcie wszystkich klientów, tylko wybranych albo żadnych. Potem powiążcie projekty, ustalcie statusy FeatValue i przypiszcie klientów. Poczekajcie, aż Import w toku się zakończy.

5. Zakończenie

   Onboarding zakończony przenosi Państwa do aplikacji. Pierwsze zakończenie przyznaje 10-dniową fazę testową Pro ze 100 projektami Premium, jeśli firma nie ma jeszcze płatnej taryfy.

Prowadzone linki konfiguracji

Gdy zespół FeatValue przeprowadza onboarding za Państwa, otrzymują Państwo publiczny link konfiguracji (Połącz / Gotowe), który nie wymaga wcześniejszego logowania. Jeśli stoi tam, że link nie jest już ważny, poproście o nowy.

Rozwiązywanie problemów

Import się nie udaje

Wygasła sesja albo przerwane połączenie zatrzymuje import. Zalogujcie się ponownie i połączcie aplikację w aplikacja.

Pominąłem i chcę teraz importować

Otwórzcie aplikacja, zainstalujcie narzędzie i importujcie stamtąd. Asystent nie jest kontynuowany.