Asystent onboardingu

Po pierwszej rejestracji FeatValue otwiera krótki asystent. Łączą Państwo aplikację do zarządzania projektami albo pomijają import. Gdy nie zaimportowano projektów, FeatValue tworzy własny projekt Premium o nazwie firmy (standardowy przepływ pracy, bez klientów i usługodawców).

Do czego służy asystent

Asystent szybko czyni konto użytecznym: importuje pierwszych klientów, projekty i przypisania statusów. Dzięki temu nie muszą Państwo zakładać wszystkiego ręcznie. Osoby, które zapraszają Państwo do istniejącej firmy, nie przechodzą asystenta.

Jak to działa

1. Powitanie

   Kliknijcie Zaczynajmy! przy Witaj w FeatValue.

2. Decyzja, czy połączyć zarządzanie projektami

   Wybierzcie Tak, aby wyszukać narzędzie, albo Nie / Pominąć, aby natychmiast zakończyć asystenta.

3. Wybór i połączenie narzędzia

   Przeszukajcie listę i połączcie aplikację. FeatValue otwiera ekran integracji. Szczegóły: Łączenie aplikacji.

4. Import klientów i projektów

   Importujcie wszystkich klientów, tylko wybranych albo żadnych. Potem powiążcie projekty, ustalcie statusy FeatValue i przypiszcie klientów. Poczekajcie, aż Import w toku się zakończy.

5. Zakończenie

   Onboarding zakończony przenosi Państwa do aplikacji. Pierwsze zakończenie przyznaje 10-dniową fazę testową Pro ze 100 projektami Premium, jeśli firma nie ma jeszcze płatnej taryfy. Bez importu na liście projektów jest potem własny projekt Premium o nazwie firmy.

Prowadzone linki konfiguracji

Gdy zespół FeatValue przeprowadza onboarding za Państwa, otrzymują Państwo publiczny link konfiguracji (Połącz / Gotowe), który nie wymaga wcześniejszego logowania. Jeśli stoi tam, że link nie jest już ważny, poproście o nowy.

Rozwiązywanie problemów

Import się nie udaje

Wygasła sesja albo przerwane połączenie zatrzymuje import. Zalogujcie się ponownie i połączcie aplikację w Aplikacje.

Pominąłem i chcę teraz importować

Otwórzcie Aplikacje, zainstalujcie narzędzie i importujcie stamtąd. Asystent nie jest kontynuowany.