Rollen en toegang

Elk Project heeft een eigenaarsbedrijf en kan Mede-eigenaren en dienstverleners hebben. De rol bepaalt wat personen mogen wijzigen.

Waar rollen voor zijn

Rollen scheiden de toegang van de Klant van de toegang van de dienstverlener. De eigenaar heeft altijd volle toegang. dienstverleners krijgen extra rechten alleen in premiumprojecten.

Waar u het vindt

Open een Project onder Projecten. Onder Toegang ziet u klant, dienstverleners, mede-eigenaren en leesrecht. Met Plus kiest u wat u toevoegt. Plus toont altijd alle drie de opties. Wat niet is toegestaan blijft zichtbaar, maar is uitgeschakeld. Alleen de dienstverlener die het project heeft aangemaakt, kan mede-eigenaren toevoegen, en dat heeft de Pro-instelling Mede-eigenaren voor projecten inschakelen nodig.

Hoe het werkt

1. Eigenaar controleren

   Eigenaar is het bedrijf dat als eigenaar van het Project is opgeslagen. Bij het klantproject is dat de Klant. Bij het eigen Project is dat uw bureau. De eigenaar heeft volle toegang.

2. dienstverlener toevoegen

   Wijs het Project een Dienstverlener toe. Dit bedrijf werkt dan naast de eigenaar aan het Project.

3. Optioneel een Mede-eigenaar aanvullen

   Een Mede-eigenaar heeft dezelfde toegang als de Klant. Alleen de dienstverlener die het project heeft aangemaakt, kan er een toevoegen. De instelling Mede-eigenaren voor projecten inschakelen is een Pro-optie. Is de optie uitgeschakeld, dan toont de titel de reden.

4. Rechten van de dienstverlener in het premiumproject zetten

   In een premiumproject kunt u de dienstverlener afzonderlijke rechten geven: Taken maken, Taken bewerken, Taken annuleren, Taakstatus wijzigen, Opmerkingen maken bij taken, Taken beoordelen, Serviceprovider uitnodigen en Beheer machtigingen van serviceproviders. Zonder Premium zijn deze schakelaars er niet.

5. Optioneel leesrecht toekennen

   Onder Toegang kiest u via Plus Leesrecht. U hangt een bestaand klantbedrijf. Het ziet het project en de taken, maar wijzigt niets. U kunt afzonderlijke gebruikers van dat bedrijf uitzonderen. De tijdplanning blijft ongewijzigd. Zonder Premium blijft leesrecht in de lijst, met een diamant. Volgende wordt dan Upgrade.

Rollen

Hoe de eigenaar bij het aanmaken ontstaat, staat onder Projecten aanmaken. Wat Klanten in de app zien, staat onder Portaaltoegang.

Eerste externe dienstverlener

Wijs de eerste dienstverlener toe die niet uw eigen bedrijf is, dan zet FeatValue de tijdsplanning van het Project op Geen. Leg de planningsmodus vast voordat u deze dienstverlener aanvult, of wijzig hem later onder Projectinstellingen.

Rechten en tarieven

Mede-eigenaren hebben een Pro-tarief nodig (Pro of Enterprise). Fijne rechten voor dienstverleners en leesrecht hebben een premiumproject nodig. In een Project zonder Premium werkt de dienstverlener zonder deze extra schakelaars. Ontbreekt alleen het tarief en hebt u het project aangemaakt, dan blijven mede-eigenaren en leesrecht onder Plus zichtbaar, met een diamant. Volgende wordt dan Upgrade. Hebt u het project niet aangemaakt, dan blijft mede-eigenaar uitgeschakeld, zonder diamant. De titel noemt de reden.

Probleemoplossing

De Klant kan taken niet wijzigen

Controleer de projectinstelling Aanmaken en bewerken van taken uitgeschakeld. Controleer ook of de persoon een contact van het eigenaarsbedrijf is.

U kunt geen rechten voor de dienstverlener zetten

Waardeer het Project eerst naar Premium op. De schakelaars bestaan alleen in premiumprojecten.

Mede-eigenaar is uitgeschakeld

Alleen de dienstverlener die het project heeft aangemaakt, kan mede-eigenaren toevoegen. Beweeg de muis over de optie. De titel noemt de reden.