Overzicht

Projecten bundelen het werk dat uw bureau met Klanten en dienstverleners deelt. Elk Project heeft een eigenaar (meestal de Klant), optionele dienstverleners en een aantal open taken.

Waar Projecten voor zijn

Een Project vat taken, reviews, Documenten en planning voor één werk samen. U gebruikt het voor klantwerk en voor werk dat uw eigen bedrijf bezit.

• Elk Project, de eigenaar en de nog open taken zien
• Een Project openen om aan taken, rollen en instellingen te werken
• Klantwerk scheiden van Projecten die uw bureau zelf bezit

Waar u het vindt

Klik in de linker zijbalk op Projecten.

Hoe het werkt

1. Lijst openen

   De tabel toont Naam, Eigenaar en Open taken. Een diamant naast de naam markeert een premiumproject.

2. Op Klant filteren

   Gebruik het filter Klant boven de tabel als u alleen Projecten van één Klant nodig hebt.

3. Project aanmaken

   Klik op het plusje naast de titel, gelabeld Creëer project. Zie Projecten aanmaken.

4. Project openen

   Klik een rij aan om in dit Project te werken. Rollen, de instellingen in de zijbalk en de documentenmap liggen op de verdere projectpagina’s.

Wat de lijst toont

Rechten en tarieven

Wie een Project mag openen, volgt de rollen en de toegang. Alle tarieven staan onbeperkte basisprojecten toe. Premium-quota hangen van het tarief af – zie Premiumprojecten.

Probleemoplossing

Een Project ontbreekt in de lijst

Controleer het filter Klant. U ziet alleen Projecten die uw bedrijf bezit of als dienstverlener begeleidt.