Menu’s en eigen items

De tabbladen Menu en Overig bepalen wat Klanten en dienstverleners zien, plus enkele portaalopties.

Waar menu’s en eigen items voor zijn

Ingebouwde punten zet u per doelgroep aan of uit. Een Nieuw menu-item heeft Naam en URL nodig. Placeholders {client:field_name} gelden alleen voor Klanten.

Waar u het vindt

Open Whitelabeling. Wissel naar Menu of Overig. Zie Whitelabeling.

Hoe het werkt

1. Ingebouwde punten aanvinken

   De kolommen heten Menu-item, Klant en dienstverlener. Vink aan wie het punt mag zien.

2. Nieuw menu-item aanmaken

   Klik op Nieuw menu-item. Vul Naam en URL in. Bevestig met Item invoegen.

3. Klantplaceholders gebruiken

   Bestaan er Klantvelden, dan toont de dialoog Beschikbare klantvelden. Zet {client:field_name} in Naam of URL. Ontbrekende waarden verbergen het punt. Een placeholder-item kunt u niet in de Bureau-kolom tonen.

4. Overig zetten

   Optioneel Klanten kunnen projecten aanmaken aanvinken. Kies Afronding van knoppen en Taak-URL in notificatie-e-mails (voor insluiten in uw website, WordPress). Daarna Opslaan.

Zo legt u de velden aan: Klantvelden.

Opties

De hint bij placeholders luidt: Gebruik deze placeholders in de naam en URL. Ontbrekende waarden verbergen het menu-item.

Rechten en tarieven

Menu-instellingen hebben Starter of hoger nodig. Starter Klantvelden voor placeholders hebben Pro nodig. Zie Klantvelden.

Probleemoplossing

Het eigen item verschijnt niet bij de Klant

Vink de kolom Klant aan. Bij {client:field_name} vult u het veld bij de Klant.

dienstverlener laat zich bij een eigen item niet aanvinken

Naam of URL met een Klantplaceholder geldt alleen voor Klanten. Verwijder de placeholder om de Bureau-kolom te gebruiken.