Raccogliere feedback PDF e firme

In circa 15 minuti carica un PDF in Documenti, raccoglie commenti direttamente sul file e, a partire da Pro, fa compilare e firmare un modulo.

Che cosa avrà alla fine

• Un PDF in una cartella che condivide con un cliente o un progetto
• Almeno un commento sul file
• A partire da Pro: un modulo compilato o firmato, se il PDF ha campi modulo

Prima di iniziare

• Il PDF che vuole condividere
• Un cliente o un progetto con cui condividere il file. Vedi Documenti in sintesi
• Pro Pro per la Sua azienda o per il cliente coinvolto: per le statistiche di lettura dettagliate, i moduli compilabili e le firme

Passi

1. Aprire Documenti

   Clicchi su Documenti nella barra laterale sinistra. La pagina iniziale mostra un riquadro per ogni azienda e progetto e le Sue cartelle. I file direttamente su questa pagina iniziale li vede solo la Sua azienda.

   

2. Aprire la cartella condivisa

   Apra il riquadro aziendale del cliente per condividere il file con questo cliente, oppure un riquadro di progetto per condividerlo con tutti i partecipanti al progetto. Se Le serve una nuova cartella, clicchi su + accanto al titolo della pagina; la finestra si chiama Crea cartella. Dettagli: Cartelle e collegamenti.

3. Caricare il PDF

   Trascini il file nell’area di caricamento o clicchi su Seleziona i file qui. Poi clicchi sul riquadro del file per aprire il PDF. A destra si trova l’area dei commenti.

4. Commentare il PDF

   Scriva un commento generale, oppure selezioni del testo e clicchi su Commenta il testo selezionato. Con Commenta questo punto fissa un segnaposto, con Segna area traccia un rettangolo su una parte della pagina. Digiti @ per menzionare una persona. Dettagli: Commenti sui file.

   

5. Compilare e firmare a partire da Pro

   Se il PDF ha campi modulo, scriva direttamente al loro interno e clicchi su Salva. FeatValue aggiunge il commento Documento modificato con i campi modificati. Clicchi su Firma, scelga Firma salvata o Disegna firma e clicchi su Conferma. FeatValue aggiunge Il documento è stato firmato. e blocca i campi. Dettagli: Moduli PDF, firma e statistiche.

   

Verificare il risultato

Il Suo cliente apre lo stesso file in Documenti e vede i Suoi commenti. In cima all’area dei commenti vede quante persone hanno visualizzato il PDF. Dopo una firma i campi del modulo sono di sola lettura.

Passi successivi

• Basi del portale clienti, perché i Suoi clienti trovino Documenti
• Allegati e revisione PDF, se il file appartiene a un’attività
• Moduli PDF, firma e statistiche per le statistiche di lettura per pagina