Lista di configurazione
L’assistente di onboarding rende l’account subito utilizzabile. Completa la configurazione è l’elenco dopo: La aiuta a ottenere il massimo da FeatValue. La voce resta nella sidebar finché ogni punto è fatto e poi scompare.
A che cosa serve l’elenco
L’assistente copre solo il primo import. L’elenco Le ricorda di creare un Progetto, invitare un Cliente e i colleghi, completare l’indirizzo aziendale, dare un nome alle transizioni e, se vuole, collegare il Monitoraggio del tempo e brandizzare il portale.
Le aziende che già lavorano come fornitore di servizi per qualcun altro non vedono questi todo.
Dove trovarlo
Clicchi su Completa la configurazione nella sidebar sinistra. Quando tutto è fatto la voce di menu scompare; la pagina mostra allora Tutto fatto!.
I punti
| Punto | Fatto quando | Apre |
|---|---|---|
| Crea un progetto | Possiede o segue almeno un Progetto | Creare Progetti |
| Collega l'app di gestione progetti | Un’app di project management è autorizzata | Collegare le App |
| Completa le descrizioni degli stati | Ogni stato nel Suo Flusso di lavoro proprio ha una descrizione | Flussi di lavoro |
| Assegna un nome a una transizione | Almeno una transizione ha un nome | Transizioni |
| Invita un cliente | Almeno un’azienda cliente ha un utente | Invitare i collaboratori |
| Invita i colleghi | La Sua azienda ha più di un utente | Invitare utenti |
| Completa l'indirizzo aziendale | Via, CAP, città e paese sono salvati | Impostazioni |
| Personalizza il tuo portale | Esiste un tema per la Sua azienda | Whitelabeling |
| Configura il processo di revisione cliente | Almeno uno stato ha l’interruttore di revisione del cliente | Stato di revisione del cliente |
| Collega l'app di monitoraggio del tempo | Un’app di Monitoraggio del tempo è autorizzata | Monitoraggio del tempo |
I punti sui Flussi di lavoro appaiono solo dopo che ha un Flusso di lavoro proprio (non solo quello predefinito). L’indirizzo richiede un record CRM collegato. Vedere Flussi di lavoro e Whitelabeling.
Risoluzione dei problemi
Invita i colleghi resta aperto
Contano solo gli utenti della Sua azienda. I collaboratori del Cliente non chiudono questo punto.
La voce nella sidebar è scomparsa
Tutti i todo sono fatti. Il lavoro quotidiano continua in Compiti e Progetti.
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