Undang pelanggan pertama Anda

Dalam sekitar 10 menit Anda membuat perusahaan pelanggan, mengundang staf pertama ke portal pelanggan, dan secara opsional membuat proyek default.

Yang Anda miliki di akhir

• Perusahaan pelanggan di daftar Pelanggan
• Setidaknya satu orang yang diundang di Akses Portal Klien
• Secara opsional proyek default untuk pelanggan ini

Sebelum memulai

• Akun agensi, lihat Siapkan portal pelanggan Anda
• Nama perusahaan pelanggan serta nama dan alamat email orang pertama
• Baca Pelanggan jika istilah pelanggan dan staf masih baru bagi Anda

Langkah

1. Buka Pelanggan

   Klik Pelanggan di bilah sisi kiri. Daftar ini menampilkan perusahaan yang Anda tangani.

   

2. Buat perusahaan pelanggan

   Klik tanda plus Buat pelanggan di bagian atas. Jika belum ada pelanggan, klik Undang pelanggan sebagai gantinya. Dialog Buat pelanggan baru terbuka. Masukkan nama perusahaan pelanggan di Perusahaan.

   

3. Tambahkan staf untuk akses portal

   Klik tanda plus di samping Akses Portal Klien dan isi Orang Kontak (klien) serta Alamat email klien. Setiap tanda plus berikutnya menambahkan satu baris. FeatValue mengundang orang-orang ini ke perusahaan baru. Detail: Undang staf.

4. Buat proyek default secara opsional

   Biarkan Buat proyek default aktif jika perusahaan baru harus langsung mendapat proyek. Jika opsi ini tidak ada, opsi tersebut dinonaktifkan di pengaturan perusahaan. Anda juga dapat membuat proyek nanti.

5. Buat pelanggan dan kirim undangan

   Klik Buat pelanggan. Orang yang diundang menerima email, mengikuti tautannya, dan membuat kata sandi saat pertama kali. Setelah masuk, mereka bekerja di portal pelanggan FeatValue dengan menu pelanggan sendiri. Detail: Akses portal.

Periksa hasilnya

Pelanggan menampilkan perusahaan baru. Buka perusahaan itu: di Pengguna tercantum orang-orang yang diundang. Selesaikan pengaturan mencentang Undang klien segera setelah setidaknya satu perusahaan pelanggan memiliki pengguna.

Langkah berikutnya

• Siapkan tinjauan pelanggan
• Dasar portal pelanggan untuk diteruskan kepada pelanggan Anda
• Akses portal, untuk mengakhiri akses nanti