Hubungkan alat manajemen proyek Anda

Dalam sekitar 15 menit Anda memasang alat manajemen proyek di Aplikasi, memberikan akses, dan mengimpor pelanggan serta proyek.

Yang Anda miliki di akhir

• Alat manajemen proyek yang terhubung: kartunya di Aplikasi menampilkan Pengaturan atau sudah terinstal
• Pelanggan dan proyek yang diimpor, jika Anda memilih impor
• Poin Hubungkan aplikasi manajemen proyek di Selesaikan pengaturan selesai

Sebelum memulai

• Akun agensi dengan akses ke Aplikasi
• Akun dengan hak administrator di alat yang Anda hubungkan, misalnya Jira, Asana, atau ClickUp
• Jika asisten onboarding sudah menghubungkan alat Anda, kartunya tidak lagi menampilkan Menginstal. Dalam hal itu Anda dapat melewati panduan ini.

Langkah

1. Buka Aplikasi

   Klik Aplikasi di bilah sisi kiri. Setiap kartu menampilkan alat dengan deskripsi singkat dan tindakan yang sesuai: Menginstal untuk alat baru, Pengaturan atau sudah terinstal untuk alat yang terhubung. Detail: Hubungkan Aplikasi.

   

2. Pasang alat

   Klik Menginstal pada kartu alat Anda, misalnya Jira atau Asana. FeatValue membuka penyiapan integrasi ini.

3. Berikan akses

   Di Akses aplikasi Anda membaca bahwa aplikasi ingin mengakses data FeatValue Anda. Klik Memberikan akses. Setelah itu masuk ke alat tersebut atau masukkan token yang diminta alat itu.

4. Impor pelanggan dan proyek

   Impor semua pelanggan, hanya yang dipilih, atau tidak ada. Setelah itu tautkan proyek, tetapkan status FeatValue, dan tetapkan pelanggan. Tunggu hingga Import sedang berjalan selesai. Cara status dicocokkan: Pemetaan status.

5. Periksa daftar proyek

   Klik Proyek di bilah sisi kiri. Proyek yang diimpor muncul dengan pemilik dan tugas terbuka. Ikon berlian menandai proyek premium.

   

Periksa hasilnya

Kartu alat Anda di Aplikasi menampilkan Pengaturan atau sudah terinstal. Selesaikan pengaturan tidak lagi menampilkan Hubungkan aplikasi manajemen proyek sebagai terbuka.

Langkah berikutnya

• Undang pelanggan pertama Anda, jika staf pelanggan Anda belum ada
• Siapkan tinjauan pelanggan
• Hubungkan Aplikasi untuk opsi dan pemecahan masalah