Membuat Proyek

Anda membuat proyek untuk pelanggan atau untuk perusahaan Anda sendiri. Di dialog Anda memilih sendiri siapa yang memiliki proyek dan siapa yang mengerjakannya.

Untuk apa membuat

Jenis yang dipilih menetapkan pemilik dan apakah agensi Anda adalah penyedia layanan atau pemilik.

• Untuk klien – perusahaan pelanggan memiliki proyek; agensi Anda adalah penyedia layanan
• Untuk diri saya sendiri atau perusahaan saya – Anda memiliki proyek; penyedia layanan bersifat opsional. Opsi yang sama dipakai pelanggan yang menjalankan proyek dengan agensi lain

Di mana menemukannya

Buka Proyek dan klik plus Buat proyek. Dialog bernama Proyek baru.

Cara kerjanya

1. Menetapkan untuk siapa proyek ini

   Pilih Untuk klien atau Untuk diri saya sendiri atau perusahaan saya.

2. Memasukkan nama

   Di langkah berikutnya masukkan nama proyek.

3. Memilih perusahaan lain

   Pada proyek pelanggan Anda memilih pelanggan yang sudah ada atau membuat pelanggan baru. Pada proyek sendiri Anda dapat menambah penyedia layanan; langkah itu boleh dilewati.

Apa yang dilakukan setiap jenis

Akses setelah membuat dijelaskan di Peran dan akses. Anda dapat membuat pelanggan dulu di Pelanggan.

Pelanggan membuat proyek

Di Menu dan entri kustom opsi Para klien dapat membuat proyek mengatur apakah pelanggan boleh membuat proyek. Baku aktif. Jika pelanggan membuat proyek, perusahaan pelanggan itu adalah pemilik dan agensi Anda adalah penyedia layanan – seperti pada Untuk klien.

Izin dan paket

Siapa yang boleh memakai Proyek dapat memulai dialog. Proyek baru otomatis menjadi Premium jika perusahaan Anda masih punya slot Premium bebas. Detail: Proyek premium.

Pemecahan masalah

Anda tidak dapat memilih pelanggan

Buat pelanggan dulu di Pelanggan, atau pilih di langkah terakhir Proyek baru untuk membuat pelanggan baru.