Ikhtisar

Setiap pelanggan adalah perusahaan yang terhubung dengan agensi Anda; karyawannya adalah pengguna perusahaan itu.

Untuk apa pelanggan

Dari daftar pelanggan Anda membuat perusahaan, mengundang karyawan, dan membuka antarmuka pelanggan yang mereka pakai di portal pelanggan FeatValue.

• Karyawan perusahaan pelanggan yang masuk di portal
• Titik awal untuk proyek, akses portal, dan ringkasan mingguan

Di mana menemukannya

Klik di bilah sisi kiri Pelanggan. Aksi plus adalah Buat pelanggan.

Cara kerjanya

1. Membuka daftar

   Pelanggan mencantumkan perusahaan yang dilayani. Buka sebuah baris untuk melihat karyawan dan tautan ke perusahaan itu.

2. Membuat pelanggan

   Klik Buat pelanggan. Masukkan nama perusahaan. Aktifkan secara opsional Buat proyek default dan tambahkan karyawan di Akses Portal Klien (nama dan email).

3. Mengundang orang yang sudah ada

   Buka pelanggan di daftar. Di samping Pengguna klik plus jika Anda hanya ingin menambah satu orang lagi.

Cara karyawan masuk ada di Akses portal. Orang lain nanti: Undang staf.

Pelanggan dan karyawan

Izin dan paket

Semua paket mencakup pelanggan tanpa batas. Selesaikan pengaturan punya poin Undang klien; poin selesai segera setelah setidaknya satu perusahaan pelanggan memiliki pengguna.

Proyek default saat membuat

Saat membuat pelanggan Anda dapat mengaktifkan Buat proyek default secara opsional. Apakah kotak ini muncul Anda atur di Pengaturan dengan opsi Tawarkan opsi "Buat proyek default" saat membuat klien. Jika opsi mati, kotak tidak muncul.

Pemecahan masalah

Perusahaan baru tidak punya proyek

Aktifkan Buat proyek default saat membuat pelanggan (jika opsi ditawarkan), atau buat proyek di Membuat Proyek.