Siapkan tinjauan pelanggan
Dalam sekitar 15 menit Anda menyalin Default Workflow, memeriksa sakelar Peninjauan oleh pelanggan dan transisi Mulai peninjauan, lalu mengirim tugas pertama ke peninjauan pelanggan.
Yang Anda miliki di akhir
- Alur kerja sendiri, disalin dari Default Workflow
- Status dengan sakelar Peninjauan oleh pelanggan
- Transisi Mulai peninjauan ke status tersebut
- Tugas pertama yang dapat diterima pelanggan Anda atau dikembalikan untuk direvisi
Sebelum memulai
- Starter Starter , Pro, atau Enterprise: alur kerja sendiri memerlukan paket berbayar
- Proyek premium yang akan Anda tetapkan alur kerjanya
- Setidaknya satu orang di pihak pelanggan dengan akses portal, lihat Undang pelanggan pertama Anda
Langkah
-
Buka Alur kerja
Buka menu avatar di bagian bawah bilah sisi dan klik Alur kerja. Tanpa paket berbayar, jendela pembayaran akan terbuka sebagai gantinya. Ikhtisar: Alur kerja.
Alur kerja dibuka melalui menu avatar. -
Salin Default Workflow
Default Workflow publik bersifat hanya-baca. Klik Alur kerja baru, pilih Default Workflow sebagai Template, lalu klik Buat. FeatValue menyalin template ke perusahaan Anda.
-
Periksa Peninjauan oleh pelanggan
Pilih status peninjauan, di Default Workflow yaitu Dalam pemeriksaan, lalu buka Semantic Classification. Peninjauan oleh pelanggan sudah aktif di sana. Biarkan sakelar menyala, kecuali peninjauan harus dilakukan di status lain. Detail: Status tinjauan pelanggan.
Pada status Dalam pemeriksaan, sakelar Peninjauan oleh pelanggan aktif di bawah Semantic Classification. -
Periksa transisi Mulai peninjauan
Pilih status Dalam implementasi dan buka Transisi Keluar. Transisi ke Dalam pemeriksaan bernama Mulai peninjauan. Pertahankan nama ini agar tombol di tugas tetap jelas. Klik Simpan. Opsi: Transisi.
-
Tetapkan alur kerja ke proyek
Buka proyek premium di Proyek dan, di Pengaturan lainnya, atur kolom Alur kerja ke alur kerja baru Anda. FeatValue mengubah tugas yang ada ke status baru.
-
Mulai peninjauan pertama
Buka tugas dengan status Dalam implementasi dan klik Mulai peninjauan. Di dialog, tambahkan petunjuk di Komentar Anda yang membantu pelanggan saat meninjau. Klik Kirim atau Kirim tanpa komentar. Pelanggan Anda kemudian melihat tugas dengan Saya puas atau Minta revisi. Cara kerja peninjauan: Tinjauan dan penerimaan.
Dialog Mulai peninjauan, di sini setelah menyeret kartu di dasbor.
Periksa hasilnya
Selesaikan pengaturan mencentang Siapkan proses tinjauan klien segera setelah ada status yang memiliki sakelar Peninjauan oleh pelanggan. Tugas kini berstatus Dalam pemeriksaan dan pelanggan Anda menerima email peninjauan. Komentar pada tugas tetap terkunci sampai pelanggan memutuskan.
Langkah berikutnya
- Branding portal pelanggan
- Tinjau dan terima tugas untuk sisi pelanggan
- Email transisi untuk email tambahan saat status berubah
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: