Ajustes
Usted abre Ajustes por el avatar y edita datos personales, la empresa, Revisiones y otras pestañas.
Para qué sirven Ajustes
Los Usuario de agencia mantienen Idioma, contraseña, dirección de empresa y reglas de revisión en un lugar. Algunas pestañas aparecen solo si encajan con su empresa.
Dónde lo encuentra
Abra el avatar abajo en la barra lateral y pulse Ajustes. El título del diálogo es Ajustes. Guarde con Guardar.
Así funciona
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Abrir el modal
Use el menú del avatar y luego Ajustes. La columna izquierda lista las pestañas que puede abrir. -
Editar una pestaña
Cambie los campos y pulse Guardar. Eliminar cuenta bajo Personal sale del modal y abre la baja.
Pestañas
| Pestaña | Cuándo aparece | Qué ajusta |
|---|---|---|
| Personal | Siempre | Idioma, Zona horaria, contraseña (al menos 8 caracteres), número móvil (como + y dígitos), foto de perfil. Eliminar cuenta abre la baja. |
| Empresa | Pertenece a una empresa | Nombre, Website, País, Calle / Número de casa, Código postal, Ciudad. Activar Copropietario para Proyectos necesita Pro. Al crear un cliente, ofrecer la opción «Crear proyecto estándar» es opcional. Ajustes predeterminados para proyectos nuevos fijan las casillas de los ajustes del proyecto, incluida Carpeta propia en Documentos. Véase Ajustes del proyecto. |
| Menú | Trabaja en el tema de otra empresa | Si usa los elementos de menú de esa empresa o elige entradas visibles propias. |
| Campos de cliente | La empresa tiene Clientes | Campos de cliente de toda la empresa. Esta pestaña necesita Pro. Véase Campos de cliente. |
| Revisiones | La empresa tiene Clientes | Recordatorio y cierre automático para Tareas que permanecen en revisión. La pauta es 5 días hasta el recordatorio y 10 días hasta el cierre automático. |
| Planificación del tiempo | La empresa usa Planificación del tiempo | Los clientes tienen acceso a la planificación de tiempo. |
Reglas de revisión
En Revisiones activa el cierre automático y pone Días hasta el recordatorio de revisión y Días hasta el cierre automático. El cierre automático debe ser mayor que el recordatorio. Los valores vacíos pasan al activar a 5 y 10.
Permisos y planes
Activar Copropietario para Proyectos y Campos de cliente necesitan Pro. Sin Pro estos bloques muestran un aviso de upgrade. Notificaciones: Benachrichtigungen. Login: Seguridad e inicio de sesión.
Si la empresa tiene una suscripción de pago activa, en el pie de Ajustes aparece además Cancelar suscripción. Véase Cancelación.
Solución de problemas
Falta una pestaña
Empresa necesita una empresa. Campos de cliente y Revisiones necesitan al menos un cliente. Menú necesita el tema de otra empresa. Planificación del tiempo necesita Planificación del tiempo en la empresa.
Copropietario sigue bloqueado
La empresa no está en Pro. Haga un upgrade y marque después la casilla. Véase Roles y acceso.
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