Roles y acceso

Cada proyecto tiene una empresa propietaria y puede tener copropietarios y Trabajadores de servicio. El rol determina qué pueden cambiar las personas.

Para qué sirven los roles

Los roles separan el acceso del cliente del acceso del Proveedor de servicios. El propietario tiene siempre acceso completo. Los Trabajadores de servicio reciben derechos adicionales solo en Proyectos premium.

Dónde encontrarlo

Abra un proyecto en Proyectos. En Acceso ve el cliente, los proveedores de servicios, los copropietarios y el acceso de lectura. Con Plus elige qué añadir. Plus muestra siempre las tres opciones. Lo que no está permitido sigue visible, pero desactivado. Solo el proveedor de servicios que creó el proyecto puede añadir copropietarios, y eso necesita el ajuste Pro Activar copropietarios para Proyectos.

Cómo funciona

1. Comprobar el propietario

   El propietario es la empresa guardada como dueña del proyecto. En un proyecto de cliente es el cliente. En un proyecto propio es su agencia. El propietario tiene acceso completo.

2. Añadir un Proveedor de servicios

   Asigne al proyecto un Proveedor de servicios. Esa empresa trabaja entonces junto al propietario en el proyecto.

3. Añadir opcionalmente un copropietario

   Un copropietario tiene el mismo acceso que el cliente. Solo el proveedor de servicios que creó el proyecto puede añadir uno. El ajuste Activar copropietarios para Proyectos es una opción Pro. Si la opción está desactivada, el título muestra el motivo.

4. Definir los derechos del Proveedor de servicios en el proyecto premium

   En un proyecto premium puede dar al Proveedor de servicios derechos individuales: crear, editar, cancelar, estado, comentar, review, invitar Trabajadores de servicio y administrar permisos. Sin premium no existen estos interruptores.

5. Opcionalmente conceder acceso de lectura

   En Acceso, elija Acceso de lectura en Plus. Asigna una empresa cliente existente. Ve el proyecto y las tareas, pero no las cambia. Puede excluir usuarios concretos de esa empresa. La planificación temporal no cambia. Sin premium, el acceso de lectura sigue en la lista, con un diamante. Siguiente pasa a ser Mejorar.

Roles

Cómo surge el propietario al crear está en Crear Proyectos. Qué ven los Clientes en la aplicación está en Acceso al portal.

Primer Proveedor de servicios externo

Si asigna el primer Proveedor de servicios que no es su propia empresa, FeatValue pone la Planificación del tiempo del proyecto en ninguno. Defina el modo de planificación antes de añadir este Proveedor de servicios o cámbielo después en Ajustes del proyecto.

Permisos y tarifas

Los copropietarios necesitan una tarifa Pro (Pro o Enterprise). Los derechos finos para Trabajadores de servicio y el acceso de lectura necesitan un proyecto premium. En un proyecto sin premium el Proveedor de servicios trabaja sin estos interruptores adicionales. Si solo falta la tarifa y usted creó el proyecto, copropietarios y acceso de lectura siguen visibles en Plus, con un diamante. Siguiente pasa a ser Mejorar. Si no creó el proyecto, los copropietarios quedan desactivados, sin diamante. El título muestra el motivo.

Solución de problemas

El cliente no puede cambiar Tareas

Compruebe el ajuste de proyecto Crear y editar Tareas desactivado. Compruebe además si la persona es un contacto de las empresas propietarias.

No puede definir derechos para el Proveedor de servicios

Suba primero el proyecto a premium. Los interruptores solo existen en Proyectos premium.

Copropietario está desactivado

Solo el proveedor de servicios que creó el proyecto puede añadir copropietarios. Pase el ratón por la opción. El título muestra el motivo.