Ajustes del proyecto
Los Ajustes del proyecto están en la barra lateral del proyecto en Más Ajustes. Controlan qué ven los Clientes, si las Tareas se pueden cambiar y cómo corre la planificación.
Para qué sirven los Ajustes
Use la barra lateral cuando un proyecto deba comportarse de forma distinta a los demás. Lo típico es una vista de cliente de solo lectura, entradas de tiempo ocultas o un Flujo de trabajo propio.
Dónde encontrarlo
Abra un proyecto en Proyectos. En la barra lateral abra Más Ajustes.
Cómo funciona
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Abrir el proyecto
Haga clic en el proyecto de la lista Proyectos para que se cargue la barra lateral. -
Abrir Más Ajustes
Busque en la barra lateral Más Ajustes. Cambie solo las opciones que este proyecto necesita. -
Guardar y comprobar la vista del cliente
Abra el proyecto como lo ve el cliente o pida a un contacto que compruebe las entradas de tiempo, la edición de Tareas y las invitaciones.
Opciones
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Los Clientes pueden ver las entradas de tiempo registradas | Muestra las entradas de tiempo registradas al cliente. Detalles: Visibilidad para Clientes. |
| Crear y editar Tareas desactivado | Deja el proyecto de solo lectura para crear y editar Tareas. |
| Las Tareas se pueden cancelar | Permite cancelar Tareas en este proyecto. |
| Papelera | Define si la papelera elimina una tarea o la cancela. |
| El cliente puede invitar a más Trabajadores de servicio | Permite al cliente invitar a más Trabajadores de servicio. Solo en Proyectos premium. |
| Flujo de trabajo | Abre el Flujo de trabajo que usa este proyecto. Los Proyectos premium pueden abandonar el Flujo de trabajo estándar. Los Flujos de trabajo nuevos se crean en Flujos de trabajo. |
| Modo de Planificación del tiempo | Define cómo este proyecto planifica el tiempo. Véase Planificación del tiempo. |
| Campos adicionales de Tareas | Campos extra en las Tareas de este proyecto. Necesitan un proyecto premium. Véase Campos personalizados. |
| Carpeta propia en Documentos | Muestra el proyecto como ficha propia en Documentos. Si la opción está desactivada, los archivos y las subcarpetas de este proyecto aparecen directamente en la lista de documentos de la empresa. |
En Ajustes, pestaña Empresa, define los ajustes predeterminados para proyectos nuevos. Son las mismas casillas, incluida Carpeta propia en Documentos. Valen para los proyectos que se creen después. Los proyectos existentes se cambian en su barra lateral.
Permisos y tarifas
El propietario cambia estos Ajustes. El cliente puede invitar a más Trabajadores de servicio, los campos adicionales de Tareas y un Flujo de trabajo distinto del estándar necesitan un proyecto premium.
Solución de problemas
El cliente sigue viendo entradas de tiempo
Compruebe que Los Clientes pueden ver las entradas de tiempo registradas está desactivado en este proyecto, no solo en otro.
El cliente no puede invitar a un Proveedor de servicios
El proyecto debe ser premium y El cliente puede invitar a más Trabajadores de servicio debe estar activo.
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