Vista general
Los Proyectos agrupan el trabajo que su agencia comparte con Clientes y Trabajadores de servicio. Cada proyecto tiene un propietario (normalmente el cliente), Trabajadores de servicio opcionales y un número de Tareas abiertas.
Para qué sirven los Proyectos
Un proyecto reúne Tareas, reviews, Documentos y planificación de un trabajo. Lo usa para trabajo de Clientes y para trabajo que posee su propia empresa.
- Ver cada proyecto, el propietario y las Tareas aún abiertas
- Abrir un proyecto para trabajar en Tareas, roles y Ajustes
- Separar el trabajo de Clientes de los Proyectos que posee su agencia
Dónde encontrarlo
Haga clic en la barra lateral izquierda en Proyectos.
Cómo funciona
-
Abrir la lista
La tabla muestra Nombre, Propietario y Tareas abiertas. Un diamante junto al nombre marca un proyecto premium. -
Filtrar por cliente
Use el filtro Cliente encima de la tabla si solo necesita Proyectos de un cliente. -
Crear un proyecto
Haga clic en el plus junto al título, etiquetado Crear proyecto. Véase Crear Proyectos. -
Abrir un proyecto
Haga clic en una fila para trabajar en ese proyecto. Los roles, los Ajustes de la barra lateral y la carpeta de Documentos están en las demás páginas del proyecto.
Qué muestra la lista
| Columna | Significado |
|---|---|
| Nombre | El título del proyecto. Un diamante significa que el proyecto es premium. |
| Propietario | La empresa a la que pertenece el proyecto — normalmente el cliente (en un proyecto propio, su agencia). |
| Tareas abiertas | Cuántas Tareas siguen abiertas en este proyecto. |
Permisos y tarifas
Quién puede abrir un proyecto sigue los roles y el acceso. Todas las tarifas permiten proyectos base ilimitados. Los cupos premium dependen de la tarifa — véase Proyectos premium.
Solución de problemas
Falta un proyecto en la lista
Compruebe el filtro Cliente. Solo ve Proyectos que su empresa posee o atiende como Proveedor de servicios.
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