Übergangs-E-Mails
Eine Übergangs-E-Mail ist eine optionale Nachricht, die FeatValue sendet, wenn eine Aufgabe den Status wechselt. Sie schreiben Betreff und Text einmal am Übergang.
Wofür Übergangs-E-Mails da sind
Nutzen Sie sie, wenn ein Statuswechsel den Kunden oder den Dienstleister zusätzlich zur Prüf-E-Mail informieren soll. Typische Fälle sind „die Arbeit hat begonnen“ oder „die Aufgabe wurde abgebrochen“.
- Dem Kunden mitteilen, dass ein Wechsel stattgefunden hat
- Dem Dienstleister mitteilen, dass ein Wechsel stattgefunden hat
- Denselben Text mit Platzhaltern für jede Aufgabe wiederverwenden
Wo Sie es finden
Öffnen Sie einen Workflow, der Ihnen gehört, wählen Sie einen Status und klappen Sie Ausgehende Transitions oder Eingehende Transitions auf. Klicken Sie am Übergang auf E-Mail definieren. Siehe Übergänge.
So funktioniert es
-
E-Mail definieren öffnen
Klicken Sie am Übergang auf E-Mail definieren. Der Dialog trägt dieselbe Beschriftung. -
Empfänger wählen
Aktivieren Sie E-Mail an den Kunden und/oder E-Mail an den Dienstleister. Ohne Häkchen speichert FeatValue keine Mail für diesen Übergang. -
Betreff und Text schreiben
Füllen Sie Betreff und Text. Fügen Sie Platzhalter aus der Zeile Platzhalter ein:{{task_name}},{{project_name}}und{{task_button}}. -
Probeversand und Speichern
Klicken Sie auf Probeversand, um eine Vorschau an Ihre Adresse zu erhalten. Klicken Sie danach auf Speichern. Der Übergang zeigt eine kurze Zusammenfassung wie an Kunden oder Keine E-Mail.
Optionen
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| E-Mail an den Kunden | Sendet die Mail an die Kundenseite, wenn der Übergang ausgeführt wird. |
| E-Mail an den Dienstleister | Sendet die Mail an die Dienstleisterseite. |
| Betreff / Text | Pflicht, sobald ein Empfänger aktiv ist. Beide Felder müssen gefüllt sein. |
{{task_name}} |
Der Aufgabentitel. Beschriftung im Formular: Aufgabe. |
{{project_name}} |
Der Projektname. Beschriftung: Projekt. |
{{task_button}} |
Ein Button, der die Aufgabe öffnet. Beschriftung: Aufgaben-Button. |
| Probeversand | Sendet eine Vorschau an Sie. Erfolg: Probe-E-Mail wurde gesendet. |
Die eingebaute Prüf-E-Mail für Prüfung durch den Kunden ist getrennt. Siehe Kundenprüfstatus.
Berechtigungen und Tarife
Übergangs-E-Mails definieren Sie nur in einem Workflow, der Ihrem Unternehmen gehört. Individuelle Workflows brauchen Starter, Pro oder Enterprise.
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