Status
Ein Workflow besteht aus einzelnen Status. Jeder Status zeigt allen Beteiligten, wie weit eine Aufgabe ist — offen, in Arbeit, beim Kunden zur Prüfung oder abgeschlossen.
Wofür Status da sind
Status geben dem Ablauf einer Aufgabe Namen, die Ihr Team und Ihre Kunden verstehen. Über Schalter legen Sie zusätzlich fest, was FeatValue bei diesem Schritt tun soll — etwa den Kunden zur Prüfung einladen oder die Aufgabe als abgeschlossen zählen.
- Jeden Schritt so benennen, wie Ihr Team und Ihre Kunden ihn nennen
- Mit Schaltern steuern, welcher Status Arbeit startet, zur Kundenprüfung geht oder abschließt
- Für Kunde und Dienstleister eigene Überschriften und Beschreibungen hinterlegen
Wo Sie es finden
Öffnen Sie Workflows im Avatar-Menü und dann einen Workflow, der Ihnen gehört. Die Tabelle listet jeden Status mit Überschrift (Kunde) und Überschrift (Dienstleister). Klicken Sie eine Zeile an, um sie in der Seitenleiste zu bearbeiten. Siehe Workflows im Überblick.
So funktioniert es
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Die Standard-Beschriftungen lesen
Der Standard-Workflow bringt die Status Offen, In Bearbeitung, Zu Prüfen, Fertig, Feedback und Abgebrochen mit. Sobald Sie eine eigene Kopie anlegen, sehen alle Beteiligten den Namen, den Sie dort eintragen. -
Status bearbeiten
Wählen Sie einen Status aus. Unter Eigenschaften ändern Sie den Namen. Unter Beschreibungen hinterlegen Sie Überschrift und Text — getrennt für Kunde und Dienstleister. -
Schalter setzen
Die Schalter sind in Gruppen sortiert. Aktivieren Sie die Schalter, die zu diesem Schritt gehören, und klicken Sie auf Speichern. -
Weiteren Status anlegen
Brauchen Sie einen zusätzlichen Schritt, klicken Sie auf das Plus neben dem Titel. Der Dialog heißt Status erstellen.
Status im Standard-Workflow
| Status | Typische Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Neue Arbeit |
| In Bearbeitung | Die Arbeit läuft (die Aufgabenliste kann In Umsetzung zeigen) |
| Zu Prüfen | Prüfung durch den Kunden (die Liste kann In Prüfung zeigen) |
| Fertig | Abgeschlossen |
| Feedback | Rückmeldung nötig |
| Abgebrochen | Abgebrochen |
Entwurf gibt es in der App für unveröffentlichte Aufgaben. Er gehört nicht zum Standard-Workflow.
Gruppen von Schaltern
| Gruppe | Typische Schalter |
|---|---|
| Aktivierung | Aktiv bei neuen Aufgaben, Aktiv, wenn Arbeit gestartet wurde, Aktiv, wenn alles abgeschlossen ist, Aktiv, wenn abgebrochen wurde |
| Verhalten | In Aufwandschätzung einbeziehen |
| Inhaltliche Einstufung | Prüfung durch den Kunden, Dienstleister ist fertig |
| Darstellung | Prüfungsnotiz anzeigen |
| Automatisierungen & Aktionen | Bei erreichen dem Kunden zur Prüfung senden |
Der Status Zu Prüfen hat Prüfung durch den Kunden und Prüfungsnotiz anzeigen. Wie Mail und Prüfdatensätze wirken: Kundenprüfstatus.
Berechtigungen und Tarife
Bearbeiten können Sie nur einen Workflow, der Ihrem Unternehmen gehört; den öffentlichen Standard-Workflow können Sie ausschließlich kopieren. Eigene Workflows brauchen Starter, Pro oder Enterprise. Siehe Workflows im Überblick.
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