Dokumente im Überblick

Dokumente ist der gemeinsame Dateibereich von FeatValue. Sie und Ihre Kunden sehen dieselben Ordner, Dateien und Links – mit Lesestatistik und Kommentaren direkt am Dokument.

Wofür Dokumente da sind

Briefings, Angebote, Verträge und Design-Dateien verteilen sich sonst über E-Mail-Verläufe. In FeatValue legen Sie sie bei den Projekten und Unternehmen ab, zu denen sie gehören. So arbeiten alle mit derselben Version, und Sie sehen, wer ein PDF tatsächlich geöffnet hat.

• Unternehmensdateien Ihres Unternehmens – sichtbar für Ihr Team.
• Geteilte Kundenordner – je ein Ordner pro Kunde oder Dienstleister, den beide Seiten befüllen.
• Projektordner – Dateien, die zu einem Projekt und seinen Mitgliedern gehören.
• Links zu externen Tools (Figma, Miro, Google Docs) neben hochgeladenen Dateien.

Wo Sie es finden

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Dokumente. Die Startseite zeigt je eine Kachel pro verbundenem Unternehmen, pro eigenem Projekt, Ihre Ordner und die Dateien im Wurzelverzeichnis Ihres Unternehmens.

So funktioniert es

1. Richtigen Ort wählen

   Öffnen Sie die Kachel eines Unternehmens, um mit diesem Kunden oder Dienstleister zu teilen, ein Projekt, um mit allen Projektbeteiligten zu teilen – oder bleiben Sie auf der Startseite für Dateien, die nur Ihr Unternehmen sehen soll.

2. Dateien hochladen oder Link hinzufügen

   Ziehen Sie Dateien in das Upload-Feld oder klicken Sie auf Dateien hier auswählen. Für externe Tools klicken Sie auf Link hinzufügen, geben einen Namen und eine URL ein, die mit https:// beginnt.

3. Mit Ordnern strukturieren

   Über das +-Symbol in der Kopfzeile legen Sie einen Ordner an. Ordner lassen sich verschachteln. Siehe Ordner und Links.

4. Öffnen, besprechen, nachverfolgen

   Klicken Sie eine Datei an, um sie zu öffnen. PDFs erhalten Seiten-Tracking, Kommentare zu markiertem Text und ausfüllbare Formulare. Siehe PDF-Formulare, Signatur und Statistik und Dateikommentare.

Wer sieht was

Der Zugriff folgt Ihren Projektrollen – siehe Rollen und Zugriff und Portalzugang.

Speicher und Pläne

Der Balken oben rechts zeigt den freien Speicher am aktuellen Ort. Uploads zählen auf den Speicher Ihres Unternehmens; in geteilten Ordnern wird der Speicher aller beteiligten Unternehmen zusammengerechnet. Links verbrauchen keinen Speicher.

Fehlerbehebung

Das Upload-Feld meldet, der Speicher sei aufgebraucht

Ihr Unternehmen hat das Plan-Limit erreicht. Löschen Sie veraltete Dateien aus Aufgaben, nutzen Sie Links statt Kopien oder wechseln Sie den Plan. Den genauen freien Speicher zeigt das Speicher-Popup.

Ein Kunde sieht eine Datei nicht

Prüfen Sie, wo Sie sie hochgeladen haben: Dateien auf Ihrer eigenen Startseite sind privat für Ihr Unternehmen. Legen Sie den Inhalt in die Unternehmenskachel des Kunden oder in den Projektordner, zu dem der Kunde gehört.