Приглашение первого клиента

Примерно за 10 минут вы создаёте компанию клиента, приглашаете первых сотрудников в клиентский портал и при желании создаёте проект по умолчанию.

Что у вас будет в конце

• Компания клиента в списке Клиенты
• Хотя бы один приглашённый человек в Доступ к порталу клиента
• При желании проект по умолчанию для этого клиента

Перед началом

• Аккаунт агентства, см. Настройка клиентского портала
• Название компании клиента, а также имя и адрес электронной почты первого человека
• Прочитайте Клиенты, если понятия клиента и сотрудников для вас новые

Шаги

1. Открытие Клиенты

   Нажмите Клиенты в левой боковой панели. Список показывает компании, с которыми вы работаете.

   

2. Создание компании клиента

   Нажмите вверху плюс Создать клиента. Если клиентов ещё нет, нажмите вместо этого Пригласить клиента. Откроется окно Создать нового клиента. Введите название компании клиента в поле Компания.

   

3. Добавление сотрудников для доступа к порталу

   Нажмите плюс рядом с Доступ к порталу клиента и введите Контактное лицо (клиент) и Адрес электронной почты клиента. Каждый следующий плюс добавляет строку. FeatValue приглашает этих людей в новую компанию. Подробнее: Приглашение сотрудников.

4. Создание проекта по умолчанию (по желанию)

   Оставьте Создать проект по умолчанию включённым, если новая компания должна сразу получить проект. Если этого параметра нет, он отключён в настройках компании. Проект можно также создать позже.

5. Создание клиента и отправка приглашений

   Нажмите Создать клиента. Приглашённые получают письмо, переходят по ссылке и при первом входе задают пароль. После входа они работают в клиентском портале FeatValue с собственным меню клиента. Подробнее: Доступ к порталу.

Проверка результата

Клиенты показывает новую компанию. Откройте её: в разделе Пользователи указаны приглашённые люди. Завершить настройку отмечает Пригласить клиента, как только хотя бы у одной компании клиента появится пользователь.

Следующие шаги

• Настройка клиентской проверки
• Основы клиентского портала – чтобы передать вашим клиентам
• Доступ к порталу – чтобы позже закрыть доступ