Создание проектов

Вы создаёте проект либо для клиента, либо для своей компании. В диалоге вы сами выбираете, кому принадлежит проект и кто над ним работает.

Для чего это нужно

Выбранный тип задаёт владельца и то, является ли ваше агентство поставщиком услуг или владельцем.

• Для клиента — клиентская компания владеет проектом; ваше агентство — поставщик услуг
• Для себя или своей компании — вы владеете проектом; поставщик услуг необязателен. Ту же опцию используют клиенты, которые ведут проекты с другими агентствами

Где это найти

Откройте Проекты и нажмите плюс Создать проект. Диалог называется Новый проект.

Как это работает

1. Определить, для кого проект

   Выберите Для клиента или Для себя или своей компании.

2. Ввести название

   На следующем шаге введите название проекта.

3. Выбрать другую компанию

   Для клиентского проекта выберите существующего клиента или создайте нового. Для собственного проекта можно добавить поставщика услуг; шаг можно пропустить.

Что делает каждый тип

Доступ после создания объясняет Роли и доступ. Клиента можно сначала создать в разделе клиенты.

Клиенты создают проекты

В разделе Меню и собственные пункты опция Клиенты могут создавать проекты задаёт, могут ли клиенты создавать проекты. По умолчанию она включена. Если клиент создаёт проект, эта клиентская компания — владелец, а ваше агентство — поставщик услуг, как при Для клиента.

Права и тарифы

Кто может пользоваться разделом Проекты, может открыть диалог. Новый проект автоматически становится премиум, если у вашей компании ещё есть свободный Premium-слот. Подробности: Премиум-проекты.

Устранение неполадок

Вы не можете выбрать клиента

Сначала создайте клиента в разделе клиенты или на последнем шаге Новый проект выберите создание нового клиента.