Настройка клиентского портала

Примерно за 20 минут вы регистрируете агентство, проходите или пропускаете мастер, выполняете пункты Завершить настройку и открываете панель своего клиентского портала.

Что у вас будет в конце

• Аккаунт агентства, с которым можно войти в систему
• Первый проект – импортированный или созданный вручную
• Чек-лист Завершить настройку в боковой панели
• Панель как стартовая страница после входа

Перед началом

• Рабочий адрес электронной почты, почтовый ящик которого вы можете открыть
• Название компании или команды для вашего агентства
• Прочитайте Что такое FeatValue, если роли агентства, клиента и поставщика услуг для вас новые

Шаги

1. Регистрация агентства

   Откройте регистрацию, введите адрес электронной почты и нажмите Регистрация или воспользуйтесь Sign in with Google. FeatValue показывает У вас есть почта! и отправляет вам ссылку для подтверждения. Перейдите по ссылке из письма. Введите Ваше имя, при желании Название вашей компании / команды, и задайте пароль длиной не менее 8 символов. Подробнее: Регистрация и вход.

2. Прохождение или пропуск мастера

   На экране Добро пожаловать в FeatValue нажмите Давайте начнём!. Выберите Да, чтобы подключить приложение для управления проектами и импортировать клиентов и проекты. Нет или Пропустить завершает весь мастер, а не только вопрос. Позже мастер не запускается снова. Без импорта FeatValue создаёт собственный премиум-проект с названием вашей компании. Подробнее: Мастер онбординга.

   

3. Открытие Завершить настройку

   Нажмите Завершить настройку вверху левой боковой панели. Страница перечисляет оставшиеся первые шаги, например пригласить клиента, пригласить коллег или настроить портал. Вверху виден прогресс, например 1 из 7 выполнено. Выполните пункты, которые нужны вам сейчас; остальное описано в других инструкциях. Подробнее: Чек-лист настройки.

   

4. Открытие панели

   Нажмите Начало в левой боковой панели. Панель показывает ваши задачи в колонках, например Открыт, В стадии внедрения, На проверке и Готовый. Если у вашей компании ещё нет платного тарифа, первое завершение онбординга даёт 10-дневный пробный период Pro со 100 премиум-проектами. Подробнее: Панель.

   

Проверка результата

Вы можете войти с помощью Электронная почта и Пароль или через Google, и панель загружается. Список Проекты содержит хотя бы один проект. Завершить настройку остаётся в боковой панели, пока не выполнен каждый пункт.

Следующие шаги

• Подключение инструмента управления проектами, если вы пропустили мастер
• Приглашение первого клиента
• Чек-лист настройки для каждого оставшегося пункта