Обзор

Каждый клиент — компания, связанная с вашим агентством; её сотрудники — пользователи этой компании.

Для чего это нужно

Из списка клиентов вы создаёте компанию, приглашаете сотрудников и открываете адаптированный клиентский интерфейс, которым они пользуются в клиентском портале FeatValue.

• Сотрудники клиентской компании, которые входят в портал
• Точка входа для проектов, доступа к порталу и еженедельных сводок

Где это найти

Нажмите в левой боковой панели клиенты. Действие «плюс» — Создать клиента.

Как это работает

1. Открыть список

   клиенты перечисляет обслуживаемые компании. Откройте строку, чтобы увидеть сотрудников и связь с этой компанией.

2. Создать клиента

   Нажмите Создать клиента. Введите название компании. При желании включите Создать проект по умолчанию и добавьте сотрудников в разделе Доступ к порталу клиента (имя и электронная почта).

3. Пригласить существующего человека

   Откройте клиента в списке. Рядом с пользователи нажмите плюс, если хотите добавить только ещё одного человека.

Как сотрудники входят в систему, описано в разделе Доступ к порталу. Других людей позже: Приглашение сотрудников.

клиент и сотрудники

Права и тарифы

Все тарифы включают неограниченное число клиентов. В Завершить настройку есть пункт Пригласить клиента; он выполнен, как только хотя бы у одной клиентской компании есть пользователь.

Проект по умолчанию при создании

При создании клиента вы можете при желании включить Создать проект по умолчанию. Появляется ли этот флажок, задаётся в настройках компании опцией Предлагать опцию «Создать проект по умолчанию» при создании клиента. Если опция выключена, флажок не появляется.

Устранение неполадок

У новой компании нет проекта

Включите Создать проект по умолчанию, когда создаёте клиента (если опция предлагается), или создайте проект в разделе Создание проектов.