Подключение инструмента управления проектами

Примерно за 15 минут вы устанавливаете в разделе Приложения свой инструмент управления проектами, предоставляете доступ и импортируете клиентов и проекты.

Что у вас будет в конце

• Подключённый инструмент управления проектами: его карточка в Приложения показывает Настройки или уже установлен
• Импортированные клиенты и проекты, если вы выбрали импорт
• Выполненный пункт Подключить приложение для управления проектами в Завершить настройку

Перед началом

• Аккаунт агентства с доступом к Приложения
• Аккаунт с правами администратора в подключаемом инструменте, например Jira, Asana или ClickUp
• Если мастер онбординга уже подключил ваш инструмент, его карточка больше не показывает Установить. Тогда эту инструкцию можно пропустить.

Шаги

1. Открытие Приложения

   Нажмите Приложения в левой боковой панели. Каждая карточка показывает инструмент с кратким описанием и подходящим действием: Установить для нового инструмента, Настройки или уже установлен для подключённого. Подробнее: Подключение приложений.

   

2. Установка инструмента

   Нажмите Установить на карточке своего инструмента, например Jira или Asana. FeatValue открывает настройку этой интеграции.

3. Предоставление доступа

   В блоке Доступ к приложению указано, что приложение запрашивает доступ к вашим данным FeatValue. Нажмите Предоставить доступ. Затем войдите в инструмент или введите токен, который он запрашивает.

4. Импорт клиентов и проектов

   Импортируйте всех клиентов, только выбранных или ни одного. Затем свяжите проекты, задайте статусы FeatValue и назначьте клиентов. Дождитесь, пока Импорт выполняется завершится. Как сопоставляются статусы: Сопоставление статусов.

5. Проверка списка проектов

   Нажмите Проекты в левой боковой панели. Импортированные проекты отображаются с владельцем и открытыми задачами. Ромб отмечает премиум-проект.

   

Проверка результата

Карточка вашего инструмента в Приложения показывает Настройки или уже установлен. Завершить настройку больше не показывает Подключить приложение для управления проектами как открытый пункт.

Следующие шаги

• Приглашение первого клиента, если сотрудников ваших клиентов ещё нет
• Настройка клиентской проверки
• Подключение приложений – параметры и устранение неполадок