Настройки
Вы открываете Настройки через аватар и редактируете личные данные, компанию, Проверки и другие вкладки.
Для чего это нужно
Пользователи агентства хранят язык, пароль, адрес компании и правила проверок в одном месте. Некоторые вкладки появляются только тогда, когда они относятся к вашей компании.
Где это найти
Откройте аватар внизу боковой панели и нажмите Настройки. Заголовок диалога — Настройки. Сохраняйте кнопкой Сохранить.
Как это работает
-
Открыть модальное окно
Воспользуйтесь меню аватара, затем Настройки. Левая колонка перечисляет вкладки, которые вам разрешено открывать. -
Изменить вкладку
Измените поля и нажмите Сохранить. Удалить аккаунт в разделе Личный закрывает модальное окно и открывает оффбординг.
Вкладки
| Вкладка | Когда появляется | Что вы настраиваете |
|---|---|---|
| Личный | Всегда | Язык, Часовой пояс, пароль (не менее 8 символов), Мобильный номер (как + и цифры), изображение профиля. Удалить аккаунт открывает оффбординг. |
| Компания | Вы относитесь к компании | Имя, Website, Страна, Улица / Номер дома, Почтовый индекс, Город. Включить совладельцев для проектов требует Pro. При создании клиента предлагать опцию «Создать стандартный проект» необязательно. Настройки по умолчанию для новых проектов задают флажки из настроек проекта, включая Своя папка в Документах. См. Настройки проекта. |
| Меню | Вы работаете в теме другой компании | Использовать элементы меню этой компании или выбрать собственные видимые пункты. |
| Поля клиента | У компании есть клиенты | Поля клиента на уровне компании. Эта вкладка требует Pro. См. Поля клиента. |
| Проверки | У компании есть клиенты | Напоминание и автоматическое закрытие задач, которые остаются на проверке. По умолчанию 5 дней до напоминания и 10 дней до автоматического закрытия. |
| планирование времени | Компания использует планирование времени | Клиенты имеют доступ к планированию времени. |
Правила проверок
В разделе Проверки вы включаете автоматическое закрытие и задаёте Дней до напоминания о проверке и Дней до автоматического закрытия. Срок автоматического закрытия должен быть больше срока напоминания. Пустые значения при включении становятся 5 и 10.
Права и тарифы
Включить совладельцев для проектов и Поля клиента требуют Pro. Без Pro эти блоки показывают подсказку об обновлении. Уведомления: уведомления. Вход: Безопасность и вход.
Если у компании есть активная платная подписка, внизу Настроек дополнительно появляется Отменить подписку. См. Отмена.
Устранение неполадок
Вкладка отсутствует
Компания требует компанию. Поля клиента и Проверки требуют хотя бы одного клиента. Меню требует тему другой компании. Планирование времени требует планирование времени в компании.
Совладельцы остаются заблокированными
Компания не на тарифе Pro. Выполните обновление и затем поставьте флажок. См. Роли и доступ.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: