Настройки
Вы открываете Настройки через аватар и редактируете личные данные, компанию, Проверки и другие вкладки.
Для чего это нужно
Пользователи агентства хранят язык, пароль, адрес компании и правила проверок в одном месте. Некоторые вкладки появляются только тогда, когда они относятся к вашей компании.
Где это найти
Откройте аватар внизу боковой панели и нажмите Настройки. Заголовок диалога — Настройки. Сохраняйте кнопкой сохранить.
Как это работает
-
Открыть модальное окно
Воспользуйтесь меню аватара, затем Настройки. Левая колонка перечисляет вкладки, которые вам разрешено открывать. -
Изменить вкладку
Измените поля и нажмите сохранить. Удалить аккаунт в разделе Личный закрывает модальное окно и открывает оффбординг.
Вкладки
| Вкладка | Когда появляется | Что вы настраиваете |
|---|---|---|
| Личный | Всегда | язык, Часовой пояс, пароль (не менее 8 символов), Мобильный номер (как + и цифры), изображение профиля. Удалить аккаунт открывает оффбординг. |
| Компания | Вы относитесь к компании | имя, Website, Страна, Улица / Номер дома, Почтовый индекс, Город. Включить совладельцев для проектов требует Pro. При создании клиента предлагать опцию «Создать стандартный проект» необязательно. |
| Меню | Вы работаете в теме другой компании | Использовать элементы меню этой компании или выбрать собственные видимые пункты. |
| Поля клиента | У компании есть клиенты | Поля клиента на уровне компании. Эта вкладка требует Pro. См. Поля клиента. |
| Проверки | У компании есть клиенты | Напоминание и автоматическое закрытие задач, которые остаются на проверке. По умолчанию 5 дней до напоминания и 10 дней до автоматического закрытия. |
| планирование времени | Компания использует планирование времени | Клиенты имеют доступ к планированию времени. |
Правила проверок
В разделе Проверки вы включаете автоматическое закрытие и задаёте Дней до напоминания о проверке и Дней до автоматического закрытия. Срок автоматического закрытия должен быть больше срока напоминания. Пустые значения при включении становятся 5 и 10.
Права и тарифы
Включить совладельцев для проектов и Поля клиента требуют Pro. Без Pro эти блоки показывают подсказку об обновлении. Уведомления: уведомления. Вход: Безопасность и вход.
Если у компании есть активная платная подписка, внизу Настроек дополнительно появляется Отменить подписку. См. Отмена.
Устранение неполадок
Вкладка отсутствует
Компания требует компанию. Поля клиента и Проверки требуют хотя бы одного клиента. Меню требует тему другой компании. планирование времени требует планирование времени в компании.
Совладельцы остаются заблокированными
Компания не на тарифе Pro. Выполните обновление и затем поставьте флажок. См. Роли и доступ.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: