Role i dostęp

Każdy projekt ma firmę właściciela i może mieć współwłaścicieli oraz dostawców usług. Rola decyduje, co osoby mogą zmieniać.

Do czego służą role

Role oddzielają dostęp klienta od dostępu dostawcy usługi. Właściciel ma zawsze pełny dostęp. Dostawcy usług dostają dodatkowe uprawnienia tylko w projektach Premium.

Gdzie to znaleźć

Otwórzcie projekt w Projekty. W Dostęp widać klienta, dostawców usług, współwłaścicieli i prawo odczytu. Plusem wybieracie, co dodać. Plus zawsze pokazuje wszystkie trzy opcje. To, co nie jest dozwolone, zostaje widoczne, ale jest wyłączone. Współwłaścicieli może dodać tylko dostawca usług, który utworzył projekt, i wymaga to ustawienia Pro Włącz współwłaścicieli projektów.

Jak to działa

1. Sprawdzenie właściciela

   Właściciel to firma zapisana jako właściciel projektu. Przy projekcie klienta to klient. Przy własnym projekcie to Państwa agencja. Właściciel ma pełny dostęp.

2. Dodanie dostawcy usługi

   Przypiszcie do projektu Dostawca usług. Ta firma pracuje wtedy obok właściciela przy projekcie.

3. Opcjonalne dodanie współwłaściciela

   Współwłaściciel ma ten sam dostęp co klient. Dodać go może tylko dostawca usług, który utworzył projekt. Ustawienie Włącz współwłaścicieli projektów jest opcją Pro. Jeśli opcja jest wyłączona, tytuł pokazuje powód.

4. Ustawienie uprawnień dostawcy usługi w projekcie Premium

   W projekcie Premium mogą Państwo dać dostawcy usługi pojedyncze uprawnienia: zakładać, edytować, anulować, status, komentować, recenzja, zapraszać dostawców usług i zarządzać uprawnieniami. Bez Premium tych przełączników nie ma.

5. Opcjonalnie nadaj prawo odczytu

   W Dostęp wybieracie Prawo odczytu z Plus. Przypinasz istniejącą firmę klienta. Widzi projekt i zadania, ale ich nie zmienia. Możesz wyłączyć poszczególnych użytkowników tej firmy. Planowanie czasu zostaje bez zmian. Bez Premium prawo odczytu zostaje na liście, z diamentem. Dalej staje się wtedy Upgrade.

Role

Jak powstaje właściciel przy tworzeniu, stoi w Tworzenie Projektów. Co klienci widzą w aplikacji, stoi w Dostęp do portalu.

Pierwszy zewnętrzny dostawca usługi

Gdy przypiszą Państwo pierwszego dostawcę usługi, który nie jest Państwa własną firmą, FeatValue ustawia planowanie czasu projektu na brak. Ustalcie tryb planowania, zanim dodadzą Państwo tego dostawcę usługi, albo zmieńcie go później w Ustawienia projektu.

Uprawnienia i taryfy

Współwłaściciele wymagają taryfy Pro (Pro albo Enterprise). Precyzyjne uprawnienia dla dostawców usług i prawo odczytu wymagają projektu Premium. W projekcie bez Premium dostawca usługi pracuje bez tych dodatkowych przełączników. Jeśli brakuje tylko taryfy i utworzyliście projekt, współwłaściciele i prawo odczytu zostają widoczne pod Plus, z diamentem. Dalej staje się wtedy Upgrade. Jeśli nie utworzyliście projektu, współwłaściciel zostaje wyłączony, bez diamentu. Tytuł podaje powód.

Rozwiązywanie problemów

Klient nie może zmieniać zadań

Sprawdźcie ustawienie projektu Tworzenie i edytowanie zadań jest wyłączone. Sprawdźcie też, czy osoba jest kontaktem firmy właściciela.

Nie mogą Państwo ustawić uprawnień dostawcy usługi

Najpierw podnieście projekt do Premium. Przełączniki są tylko w projektach Premium.

Współwłaściciel jest wyłączony

Współwłaścicieli może dodać tylko dostawca usług, który utworzył projekt. Najedźcie na opcję. Tytuł podaje powód.