Przegląd
Projekty zbierają pracę, którą Państwa agencja dzieli z klientami i dostawcami usług. Każdy projekt ma właściciela (zwykle klienta), opcjonalnych dostawców usług i liczbę otwartych zadań.
Do czego służą Projekty
Projekt zbiera zadania, rewizje, dokumenty i planowanie jednej pracy. Używają go Państwo do pracy klienta i do pracy, którą posiada Państwa własna firma.
- Widzą Państwo każdy projekt, właściciela i jeszcze otwarte zadania
- Otwierają Państwo projekt, aby pracować przy zadaniach, rolach i ustawieniach
- Oddzielają Państwo pracę klienta od projektów, które posiada sama agencja
Gdzie to znaleźć
Kliknijcie w lewym menu bocznym Projekty.
Jak to działa
-
Otwarcie listy
Tabela pokazuje Nazwa, Właściciel i Zadania otwarte. Diament obok nazwy oznacza Projekt premium. -
Filtrowanie według klienta
Użyjcie filtra klient nad tabelą, gdy potrzebują Państwo tylko projektów jednego klienta. -
Utworzenie projektu
Kliknijcie plus obok tytułu, opisany jako Utwórz projekt. Zobacz Tworzenie Projektów. -
Otwarcie projektu
Kliknijcie wiersz, aby pracować w tym projekcie. Role, ustawienia w menu bocznym i folder dokumentów leżą na kolejnych stronach projektu.
Co pokazuje lista
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Nazwa | Tytuł projektu. Diament oznacza, że projekt jest premium. |
| Właściciel | Firma, do której należy projekt — zwykle klient (przy własnym projekcie Państwa agencja). |
| Zadania otwarte | Ile zadań w tym projekcie jest jeszcze otwartych. |
Uprawnienia i taryfy
Kto może otworzyć projekt, wynika z ról i dostępu. Wszystkie taryfy pozwalają na nieograniczoną liczbę projektów podstawowych. Kontyngenty premium zależą od taryfy — zobacz Projekty premium.
Rozwiązywanie problemów
Projektu brakuje na liście
Sprawdźcie filtr klient. Widzą Państwo tylko projekty, które Państwa firma posiada albo którymi opiekuje się jako dostawca usługi.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: