Lista konfiguracji
Asystent onboardingu szybko czyni konto użytecznym. Dokończ konfigurację to lista kontrolna potem: wydobywa z FeatValue możliwie wszystko. Wpis pozostaje w menu bocznym, aż każdy punkt jest zrobiony, i wtedy znika.
Do czego służy lista kontrolna
Asystent obejmuje tylko pierwszy import. Lista kontrolna przypomina, aby założyć projekt, zaprosić klienta i koleżanki, uzupełnić adres firmy, nazwać tranzycje oraz opcjonalnie połączyć śledzenie czasu i oznakować portal.
Firmy, które już pracują jako dostawca usługi dla kogoś innego, nie widzą tych zadań.
Gdzie to znaleźć
Kliknijcie w lewym menu bocznym Dokończ konfigurację. Gdy wszystkie punkty są gotowe, pozycja menu znika; strona pokazuje wtedy Wszystko gotowe!.
Punkty
| Punkt | Zrobione, gdy | Otwiera |
|---|---|---|
| Utwórz projekt | Posiadają Państwo albo obsługują co najmniej jeden projekt | Tworzenie projektów |
| Połącz aplikację do zarządzania projektami | Aplikacja do zarządzania projektami jest autoryzowana | Łączenie aplikacji |
| Uzupełnij opisy statusów | Każdy status we własnym workflow ma opis | Workflows |
| Nadaj nazwę przejściu | Co najmniej jedno przejście ma nazwę | Przejścia |
| Zaproś klienta | Co najmniej jedna firma klienta ma użytkownika | Zapraszanie pracowników |
| Zaproś współpracowników | Państwa firma ma więcej niż jednego użytkownika | Zapraszanie użytkowników |
| Uzupełnij adres | Ulica, kod pocztowy, miasto i kraj są zapisane | Ustawienia |
| Dostosuj swój portal | Istnieje motyw dla Państwa firmy | Whitelabeling |
| Skonfiguruj proces weryfikacji klienta | Co najmniej jeden status ma przełącznik weryfikacji przez klienta | Status weryfikacji klienta |
| Połącz aplikację do śledzenia czasu | Aplikacja do śledzenia czasu jest autoryzowana | śledzenie czasu |
Punkty workflow pojawiają się dopiero, gdy mają Państwo własny workflow (nie tylko standard). Adres wymaga rekordu CRM. Zobacz Workflows i Whitelabeling.
Rozwiązywanie problemów
„Zaproś współpracowników” pozostaje otwarte
Liczą się tylko użytkownicy Państwa firmy. Pracownicy klientów nie zamykają tego punktu.
Pozycja menu zniknęła
Wszystkie zadania są zrobione. Codzienna praca toczy się w Zadania i Projekty.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: