Impostazioni
Lei apre Impostazioni dall’avatar e modifica i dati personali, l’azienda, le revisioni e le altre schede.
A che cosa servono le Impostazioni
Gli utenti dell’Agenzia tengono lingua, password, indirizzo aziendale e regole di revisione in un unico posto. Alcune schede appaiono solo se riguardano la Sua azienda.
Dove trovarle
Apra l’avatar in basso nella sidebar e clicchi su Impostazioni. Il titolo della finestra è Impostazioni. Salvi con Salva.
Come funziona
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Aprire la finestra
Usi il menu dell’avatar e poi Impostazioni. La colonna sinistra elenca le schede che può aprire. -
Modificare una scheda
Cambi i campi e clicchi su Salva. Elimina account in Personale chiude la finestra e apre l’offboarding.
Schede
| Scheda | Quando appare | Che cosa imposta |
|---|---|---|
| Personale | Sempre | Lingua, Fuso orario, password (almeno 8 caratteri), Numero di cellulare (come + e cifre), immagine del profilo. Elimina account apre l’offboarding. |
| Azienda | Appartiene a un’azienda | Nome, Website, Paese, Via / Numero civico, CAP, Città. Attiva i comproprietari dei progetti richiede Pro. Offri l’opzione «Crea progetto predefinito» durante la creazione di un cliente è facoltativo. Impostazioni predefinite per i nuovi progetti impostano le caselle delle impostazioni del progetto, inclusa Cartella propria in Documenti. Vedere Impostazioni del progetto. |
| Menu | Lavora nel tema di un’altra azienda | Se usa le voci di menu di quell’azienda o sceglie le proprie voci visibili. |
| Campi cliente | L’azienda ha Clienti | Campi cliente a livello aziendale. Questa scheda richiede Pro. Vedere Campi cliente. |
| Revisioni | L’azienda ha Clienti | Promemoria e chiusura automatica per i Compiti che restano in revisione. Il valore predefinito è 5 giorni fino al promemoria e 10 giorni fino alla chiusura automatica. |
| Pianificazione del tempo | L’azienda usa la Pianificazione del tempo | I clienti hanno accesso alla pianificazione del tempo. |
Regole di revisione
In Revisioni attiva la chiusura automatica e imposta Giorni fino al promemoria di revisione e Giorni fino alla chiusura automatica. La chiusura automatica deve essere maggiore del promemoria. I valori vuoti diventano 5 e 10 all’attivazione.
Autorizzazioni e piani
Attiva i comproprietari dei progetti e Campi cliente richiedono Pro. Senza Pro questi blocchi mostrano un avviso di upgrade. Notifiche: notifiche. Login: Sicurezza e login.
Se l’azienda ha una sottoscrizione a pagamento attiva, in fondo a Impostazioni c’è anche Annulla sottoscrizione. Vedere Disdetta.
Risoluzione dei problemi
Manca una scheda
Azienda richiede un’azienda. Campi cliente e Revisioni richiedono almeno un Cliente. Menu richiede il tema di un’altra azienda. Pianificazione del tempo richiede la Pianificazione del tempo sull’azienda.
I comproprietari restano bloccati
L’azienda non è su Pro. Esegua un upgrade e poi selezioni la casella. Vedere Ruoli e accesso.
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