Panoramica

I Progetti raggruppano il lavoro che la Sua Agenzia condivide con Clienti e fornitori di servizi. Ogni Progetto ha un proprietario (di solito il Cliente), fornitori opzionali e un conteggio di Compiti aperti.

A che cosa servono i Progetti

Un Progetto contiene i Compiti, le revisioni, i Documenti e la pianificazione di un pezzo di lavoro. Lo usa per il lavoro cliente e per il lavoro che possiede la Sua azienda.

• Vedere ogni Progetto, il proprietario e quanti Compiti sono ancora aperti
• Aprire un Progetto per lavorare su Compiti, ruoli e Impostazioni
• Tenere il lavoro cliente separato dai Progetti che possiede l’Agenzia

Dove trovarli

Clicchi su Progetti nella sidebar sinistra.

Come funziona

1. Aprire l’elenco

   La tabella mostra Nome, Proprietario e Attività aperte. Un diamante accanto al nome marca un progetto premium.

2. Filtrare per Cliente

   Usi il filtro cliente sopra la tabella se vuole solo i Progetti di un Cliente.

3. Creare un Progetto

   Clicchi sul più accanto al titolo, etichettato Creare un progetto. Vedere Creare Progetti.

4. Aprire un Progetto

   Clicchi una riga per lavorare in quel Progetto. Ruoli, Impostazioni del pannello laterale e la cartella Documenti del Progetto stanno nelle altre pagine Progetto.

Che cosa mostra l’elenco

Autorizzazioni e piani

Chi può aprire un Progetto segue ruoli e accesso. Tutti i piani consentono progetti di base illimitati. I posti premium dipendono dal piano – vedere Progetti premium.

Risoluzione dei problemi

Un Progetto manca dall’elenco

Controlli il filtro cliente. Vede solo i Progetti che la Sua azienda possiede o segue come fornitore di servizi.