Ruoli e accesso

Ogni Progetto ha un’azienda proprietaria e può avere Comproprietari e fornitori di servizi. Il ruolo decide che cosa le persone possono cambiare.

A che cosa servono i ruoli

I ruoli tengono separati l’accesso del Cliente e quello del fornitore. Il proprietario ha sempre accesso completo. I fornitori ottengono diritti extra solo sui progetti premium.

Dove trovarli

Apra un Progetto da Progetti. In Accesso vede il cliente, i fornitori di servizi, i comproprietari e l’accesso in lettura. Con Plus sceglie cosa aggiungere. Plus mostra sempre tutte e tre le opzioni. Ciò che non è consentito resta visibile, ma è disattivato. Solo il fornitore di servizi che ha creato il progetto può aggiungere comproprietari, e serve l’impostazione Pro Attiva i comproprietari dei progetti.

Come funziona

1. Vedere chi possiede il Progetto

   Il proprietario è l’azienda memorizzata come proprietario del Progetto. Su un Progetto cliente è il Cliente. Su un Progetto proprio è la Sua Agenzia. Il proprietario ha accesso completo.

2. Aggiungere un fornitore di servizi

   Assegni un Fornitore di servizi al Progetto. Quell’azienda lavora allora sul Progetto accanto al proprietario.

3. Aggiungere in opzione un Comproprietario

   Un Comproprietario ha lo stesso accesso del Cliente. Solo il fornitore di servizi che ha creato il progetto può aggiungerne uno. L’impostazione Attiva i comproprietari dei progetti è un’opzione Pro. Se l’opzione è disattivata, il titolo mostra il motivo.

4. Impostare i diritti del fornitore sui progetti premium

   Su un progetto premium può concedere a un fornitore permessi singoli: creare, modificare, annullare, stato, commentare, revisionare, invitare un fornitore e gestire i permessi. Senza premium quegli interruttori non sono disponibili.

5. Facoltativamente concedi accesso in lettura

   In Accesso scelga Accesso in lettura da Plus. Colleghi un'azienda cliente esistente. Vede il progetto e le attività, ma non le modifica. Puoi escludere singoli utenti di quell'azienda. La pianificazione del tempo resta invariata. Senza premium l’accesso in lettura resta nell’elenco, con un diamante. Avanti diventa allora Aggiorna.

Ruoli

Come crea il proprietario all’inizio è in Creare Progetti. Che cosa vedono i Clienti nell’app è in Accesso al portale.

Primo fornitore di servizi esterno

Quando assegna il primo fornitore di servizi che non è la Sua azienda, FeatValue imposta la modalità di Pianificazione del tempo del Progetto su Nessuno. Imposti la modalità di pianificazione prima di aggiungere quel fornitore, oppure la cambi in seguito in Impostazioni del Progetto.

Autorizzazioni e piani

I Comproprietari richiedono un piano Pro (Pro o Enterprise). I permessi granulari dei fornitori e l'accesso in lettura richiedono un progetto premium. Su un Progetto non premium il fornitore lavora senza quegli interruttori extra. Se manca solo il piano e ha creato il progetto, comproprietari e accesso in lettura restano visibili sotto Plus, con un diamante. Avanti diventa allora Aggiorna. Se non ha creato il progetto, i comproprietari restano disattivati, senza diamante. Il titolo mostra il motivo.

Risoluzione dei problemi

Il Cliente non può cambiare i Compiti

Controlli l’impostazione del Progetto Creazione e modifica delle attività disattivate. Controlli anche se la persona è un contatto dell’azienda proprietaria.

Non può impostare i permessi del fornitore

Faccia prima l’upgrade del Progetto a premium. Quegli interruttori esistono solo sui progetti premium.

Comproprietario è disattivato

Solo il fornitore di servizi che ha creato il progetto può aggiungere comproprietari. Passi il mouse sull’opzione. Il titolo mostra il motivo.