Con le app Google Drive, OneDrive / SharePoint e Dropbox, aggiunge i file del Suo cloud storage direttamente ad attività, commenti e documenti. I Suoi clienti vedono miniature vere, aprono i file in FeatValue e li commentano lì, senza un account presso il provider.
A cosa serve il cloud storage
Le agenzie conservano bozze, preventivi e presentazioni in Google Drive, OneDrive, SharePoint o Dropbox. Invece di scaricare i file e caricarli di nuovo in FeatValue, fa riferimento direttamente al file nel Suo cloud storage:
- Aggiunge i file dal cloud storage ad attività, commenti e Documenti con il selettore di file del provider.
- I file aggiunti mostrano la miniatura del provider.
- Un clic apre il file nel visualizzatore di FeatValue, con la barra dei commenti accanto, come per i file caricati.
- Con OneDrive / SharePoint e Dropbox, collega intere cartelle in Documenti a una cartella cloud e le condivide così con i Suoi clienti.
Una panoramica con esempi si trova nelle pagine dedicate a Google Drive, OneDrive e SharePoint e Dropbox.
Requisiti
- un account FeatValue della Sua agenzia con almeno un cliente e un progetto (vedi Creare Progetti)
- un account Google, Microsoft (personale o aziendale) o Dropbox con accesso ai file che vuole mostrare ai Suoi clienti
- I Suoi clienti non hanno bisogno né di un account presso il provider né di impostazioni di condivisione sul file.
Dove si trova
Ogni provider è un’app a sé in App, nella barra laterale sinistra (vedi Collegare le App). Dopo l’installazione, le icone dei provider compaiono nell’area di caricamento di attività, commenti e Documenti. Se un’app non è ancora installata, FeatValue propone di installarla direttamente lì.
Come funziona
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Installare l’app
Apra App, scelga Google Drive, OneDrive / SharePoint o Dropbox e clicchi su Installa. L’app è poi disponibile per tutta la Sua agenzia.
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Collegare il proprio account
Clicchi sull’icona del provider nell’area di caricamento. La prima volta accede presso il provider e consente l’accesso. Il collegamento è solo Suo: ognuno collega il proprio account e i Suoi colleghi non vedono il Suo collegamento.
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Aggiungere un file
Si apre il selettore di file del provider. Scelga uno o più file. FeatValue li aggiunge con una miniatura all’attività, al commento o alla cartella in Documenti.
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Un clic sul file lo apre nel visualizzatore di FeatValue. La barra dei commenti si trova a destra (vedi
Commenti sui file). Il link in fondo al visualizzatore apre il file direttamente presso il provider.
Quando il Suo team modifica un file presso il provider, il Suo cliente vede lo stato attuale la volta successiva che lo apre in FeatValue. Non è necessario aggiungere di nuovo il file.
Quali file mostra FeatValue
| Provider |
Nel visualizzatore di FeatValue |
| Google Drive |
PDF e immagini; Documenti, Fogli, Presentazioni e Disegni Google come vista PDF |
| OneDrive / SharePoint |
PDF e immagini; Word, Excel e PowerPoint (anche OpenDocument e CSV) come vista PDF |
| Dropbox |
PDF e immagini |
Gli altri tipi di file compaiono con una miniatura e un link al provider. FeatValue mostra soltanto i file, Lei continua a modificarli presso il provider.
Collegare cartelle cloud
Con OneDrive / SharePoint e Dropbox, collega una cartella in Documenti a una cartella presso il provider. Per Google Drive questa funzione non è ancora disponibile.
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Collegare una cartella
Apra la cartella in Documenti e scelga Collega a cartella cloud. Clicchi su Scegli account accanto al provider, selezioni un account collegato o ne colleghi uno nuovo, navighi fino alla cartella desiderata e clicchi su Collega.
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Condividere il contenuto
I file della cartella cloud compaiono nella cartella di FeatValue e sono visibili a tutti coloro che hanno accesso a quella cartella, compresi i Suoi clienti (vedi
Cartelle e collegamenti).
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Sincronizzare
FeatValue sincronizza la cartella regolarmente. Aggiorna ora recupera subito i nuovi file. Scollega rimuove i riferimenti da FeatValue, i file presso il provider restano invariati.
Privacy e autorizzazioni
- FeatValue salva solo un riferimento al file e la miniatura, non il file stesso.
- FeatValue carica il contenuto quando serve tramite il collegamento della persona che ha aggiunto il file. I Suoi clienti non hanno bisogno di un proprio accesso.
- Gli amministratori della Sua agenzia possono condividere un account aziendale (Microsoft 365 o un team Dropbox) con tutte le persone della Sua azienda: nella finestra Collega a cartella cloud, in Scegli account, con Condividi con tutta l'azienda. Gli account personali non possono essere condivisi.
- Nella stessa finestra, Disconnetti termina uno dei Suoi collegamenti. I file aggiunti mostrano allora solo la loro miniatura e le cartelle collegate non mostrano alcun contenuto.
Come tutte le integrazioni in App, le app di cloud storage sono incluse in tutti i piani.
Risoluzione dei problemi
Il file mostra solo una miniatura e non si apre
L’account da cui è stato aggiunto il file non è più collegato oppure non ha più accesso al file. La persona che ha aggiunto il file collega di nuovo il proprio account. In alternativa, aggiunga di nuovo il file dal Suo account.
Microsoft chiede l’approvazione di un amministratore
Alcune organizzazioni Microsoft 365 non consentono ai propri utenti di autorizzare autonomamente le app. In tal caso un amministratore dell’organizzazione approva FeatValue una sola volta. Dopodiché il collegamento funziona per tutti all’interno dell’organizzazione.
La finestra di accesso non si apre
Il browser ha bloccato la finestra. Consenta i pop-up per FeatValue e clicchi di nuovo sull’icona.
Una cartella collegata non mostra ancora i nuovi file
Clicchi su Aggiorna ora. Se un avviso indica che non è stato possibile sincronizzare la cartella, verifichi se l’account tramite cui è collegata la cartella è ancora collegato. L’avviso sulla cartella indica il provider e la persona.