Controlar presupuestos y capacidades

En unos 15 minutos registra la bolsa de horas de un cliente, introduce la capacidad por sprint y registra recortes, para que la planificación automática de sprints se mantenga dentro de lo acordado.

Lo que tendrá al final

• Un presupuesto para un cliente con Desde, Hasta y Horas
• Un valor de capacidad para este cliente en el sprint actual
• Opcionalmente, un recorte en Tareas de presupuesto

Antes de empezar

• Un proyecto premium en el modo Sprints (automático) Premium ; consulte Planificar sprints automáticamente
• El cliente ya existe; consulte Invitar a su primer cliente

Pasos

1. Abrir Presupuestos

   Haga clic en Planificación del tiempo → Presupuestos. La página muestra los presupuestos únicos y recurrentes por cliente. Junto a las Horas acordadas verá Utilizado y Disponible.

   

2. Asignar un presupuesto

   Haga clic en el signo más Asignar presupuesto de la parte superior. Elija el cliente en Cliente, introduzca las Horas acordadas y defina el periodo con Desde y Hasta. Elija Presupuesto único o Presupuestos recurrentes. Un presupuesto recurrente se renueva según Repetir cada y Repetición, por ejemplo cada mes. Haga clic en Asignar presupuesto. Detalles: Presupuestación.

3. Introducir la capacidad por sprint

   En el tablero de sprints, haga clic en el engranaje Adaptar las capacidades. FeatValue pregunta ¿Cuál es su capacidad para este cliente en este sprint? Introduzca las horas y haga clic en Guardar. Las vacaciones o los festivos los introduce directamente en el sprint afectado. Detalles: Planificación de capacidad.

   

4. Registrar un recorte

   Si una tarea ha durado más de lo que quiere facturar al cliente, vaya a Planificación del tiempo → Tareas de presupuesto y abra la tarea. En Reducciones, haga clic en el signo más Crear recorte, introduzca Duración (en h) y una Razón y haga clic en Guardar. Detalles: Estimaciones y recortes de presupuesto.

   

Comprobar el resultado

Planificación del tiempo → Presupuestos muestra la bolsa de horas del cliente con Utilizado y Disponible. Capacidades muestra su valor para el sprint. Un recorte queda documentado en la tarea, pero no cuenta para el presupuesto del cliente.

Próximos pasos

• Importar registros de tiempo, para que las horas consumidas sean correctas
• Crear un panel de Informes para widgets de presupuesto
• Planificación de capacidad para la diferencia entre capacidad y presupuesto