Crear un panel de Informes

En unos 15 minutos abre Informes, crea un tablero propio y añade un widget en tres pasos.

Lo que tendrá al final

• Un tablero en Informes; el primero se llama Por defecto
• Al menos un widget creado por usted
• Un periodo mediante Fecha desde y Fecha hasta, si lo define

Antes de empezar

• Pro Pro o Enterprise: sin este plan, Informes abre una ventana de mejora
• Algunas tareas, revisiones o registros de tiempo, para que los widgets tengan datos
• Lea Informes si le bastan las listas integradas

Pasos

1. Abrir Informes

   Haga clic en Informes en la barra lateral izquierda. Si su empresa aún no tiene ningún tablero, FeatValue crea Por defecto y lo llena con los widgets estándar.

   

2. Crear un tablero

   En la cabecera, junto a la selección de tableros, haga clic en el signo más Crear tablero. En Crear nuevo tablero, introduzca un Nombre del tablero y haga clic en Crear. Más tarde cambia entre sus tableros con la selección.

3. Crear un widget en tres pasos

   Haga clic en el mosaico vacío Agregar widget y elija primero una categoría: Uso, Presupuesto, Capacidad o Calidad.

   1. Paso 1: Seleccionar tipo de datos: elija el widget, por ejemplo tareas abiertas por estado.
   2. Paso 2: Seleccionar representación: Gráfico de pastel, Gráfico de líneas o Gráfico de barras.
   3. Paso 3: Configurar detalles: defina Nombre y, opcionalmente, Filtros como Cliente o Proyecto, y después Crear.

   Todos los widgets: Widgets.

4. Revisar tareas destacadas en las listas

   En Informes hay tres listas con tareas concretas que requieren atención: Tareas críticas, Revisiones y Reabierto. Úselas cuando quiera ver tareas concretas en lugar de gráficos. Detalles: Tareas críticas.

Comprobar el resultado

El tablero muestra su nuevo widget. Los mosaicos vacíos muestran No hay datos disponibles: amplíe Fecha desde y Fecha hasta o quite un filtro. Los widgets de tiempo necesitan registros de Importar registros de tiempo.

Próximos pasos

• Widgets para todos los gráficos disponibles
• Revisiones para revisiones rechazadas con motivo
• Recoger comentarios PDF y firmas