Campos de cliente

Campos de cliente son campos adicionales que define para empresas cliente. Los valores se guardan en cada cliente y se usan en puntos propios del Menú.

Para qué sirven los Campos de cliente

Úselos para datos que cada cliente debe llevar, por ejemplo un número de cuenta o un aviso del portal. Los valores permanecen en el cliente, no en un proyecto concreto.

Dónde encontrarlo

Abra Ajustes y pase a Campos de cliente. La página es una opción Pro.

Cómo funciona

1. Definir campos

   En Ajustes → Campos de cliente añade los campos que necesita su agencia.

2. Rellenar valores en el cliente

   Abra el cliente en Clientes e introduzca el valor de cada campo.

3. Usar el marcador en un punto propio del Menú

   En un punto propio del Menú ponga {client:field_name}. FeatValue lo sustituye por el valor de ese campo en el cliente actual. Véase Menús y entradas propias.

Marcadores

Sustituya field_name por el nombre del campo creado. El marcador solo actúa cuando hay un cliente en el contexto.

Permisos y tarifas

Campos de cliente necesitan Pro (Pro o Enterprise). Otras tarifas no reciben esta página de Ajustes. Detalles de tarifas: Planes.

Solución de problemas

Falta la página de Ajustes

Su empresa no está en Pro o Enterprise. Cambie primero de tarifa.

El punto del Menú muestra el marcador en bruto

Compruebe el nombre del campo en {client:field_name}. Abra el cliente y compruebe si el campo tiene un valor.