Installationschecklista
Onboardingassistenten gör kontot snabbt användbart. Slutför konfigurationen är checklistan därefter: den tar ut så mycket som möjligt av FeatValue. Posten finns kvar i sidofältet tills varje punkt är klar och försvinner sedan.
Vad checklistan är till för
Assistenten täcker bara den första importen. Checklistan påminner dig om att skapa ett projekt, bjuda in en kund och kollegor, komplettera företagsadressen, namnge övergångar och valfritt ansluta Registrering av tid samt varumärkesanpassa portalen.
Företag som redan arbetar som tjänsteleverantör åt någon annan ser inte de här att-göra-punkterna.
Var du hittar det
Klicka i det vänstra sidofältet på Slutför konfigurationen. När alla punkter är klara försvinner menyalternativet; sidan visar då Allt klart!.
Punkterna
| Punkt | Klar när | Öppnar |
|---|---|---|
| Skapa ett projekt | Du äger eller betjänar minst ett projekt | Skapa projekt |
| Anslut projekthanteringsapp | En projektledningsapp är auktoriserad | Anslut appar |
| Fyll i statusbeskrivningar | Varje status i ditt eget arbetsflöde har en beskrivning | Arbetsflöden |
| Namnge en övergång | Minst en övergång har ett namn | Övergångar |
| Bjud in kund | Minst ett kundföretag har en användare | Bjud in medarbetare |
| Bjud in kollegor | Ditt företag har mer än en användare | Bjud in användare |
| Komplettera företagsadressen | Gata, postnummer, ort och land är sparade | Inställningar |
| Anpassa din portal | Ett tema för ditt företag finns | Whitelabeling |
| Konfigurera granskningsprocess för kunder | Minst en status har växeln granskning av kunden | Kundgranskningsstatus |
| Anslut app för tidsregistrering | En tidsapp är auktoriserad | Registrering av tid |
Arbetsflödespunkter visas först när du har ett eget arbetsflöde (inte bara standard). Adressen kräver en CRM-post. Se Arbetsflöden och Whitelabeling.
Felsökning
„Bjud in kollegor“ förblir öppen
Det räknas bara användare i ditt företag. Kundmedarbetare stänger inte den här punkten.
Menyalternativet är borta
Alla att-göra är klara. Det dagliga arbetet sker under Uppgifter och Projekt.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: