Controlar orçamentos e capacidades

Em cerca de 15 minutos regista o contingente de horas de um cliente, introduz a capacidade por sprint e regista reduções, para que o planeamento automático de sprints fique dentro do acordado.

O que terá no final

  • Um orçamento para um cliente com De, Até e Horas
  • Um valor de capacidade para esse cliente no sprint atual
  • Opcionalmente uma redução em Tarefas de orçamento

Antes de começar

Passos

  1. Abrir Orçamentação

    Clique em Planeamento de tempo → Orçamentação. A página lista os orçamentos pontuais e recorrentes por cliente. A coluna Horas mostra as horas acordadas; ao lado estão Utilizado e Disponível.

    Orçamentação com horas de cliente pontuais e recorrentes
    Orçamentação: contingente, consumo e horas disponíveis por cliente.

  2. Atribuir um orçamento

    Clique no sinal de mais Atribuir orçamento no topo. Em Cliente, escolha o cliente, introduza as Horas acordadas e defina o período com De e Até. Escolha Orçamento pontual ou Orçamentos recorrentes. Um orçamento recorrente renova-se conforme Repetir a cada e Repetição, por exemplo todos os meses. Clique em Atribuir orçamento. Detalhes: Orçamentação.

  3. Introduzir a capacidade por sprint

    No quadro de sprints, clique na roda dentada Ajustar as capacidades. O FeatValue pergunta Qual é a sua capacidade para este cliente neste sprint? Introduza as horas e clique em Salvar. Férias ou feriados introduz diretamente no sprint afetado. Detalhes: Planeamento de capacidade.

    Capacidades com seleção do sprint, orçamento e capacidade por cliente
    Capacidades: orçamento e horas disponíveis por cliente no sprint escolhido.

  4. Registar uma redução

    Se uma tarefa demorou mais do que quer cobrar ao cliente, vá a Planeamento de tempo → Tarefas de orçamento e abra a tarefa. Em Reduções, clique no sinal de mais Criar redução, introduza Duração (em h) e um Motivo e clique em Salvar. Detalhes: Estimativas e cortes orçamentais.

    Tarefas de orçamento com uma tarefa aberta e a área Reduções
    Em Tarefas de orçamento regista reduções com duração e motivo.
O planeamento automático usa como limite do sprint o menor valor entre a capacidade e o orçamento restante. Assim, nem a sua equipa fica sobrecarregada nem o contingente é ultrapassado.

Verificar o resultado

Planeamento de tempo → Orçamentação mostra o contingente do cliente com Utilizado e Disponível. Capacidades mostra o seu valor para o sprint. Uma redução fica documentada na tarefa, mas não conta para o orçamento do cliente.

Próximos passos

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