Criar e editar Tarefas
Cria uma tarefa por Criar tarefa — o botão está no cabeçalho em todas as páginas, por exemplo em Tarefas ou no Painel. A empresa titular do projeto (quase sempre o cliente) pode sempre criar e editar Tarefas; um Prestador de serviços precisa dos direitos correspondentes no projeto.
Para que serve
Uma tarefa nova junta briefing e ficheiros num sítio. Clientes e a sua equipa trabalham depois no mesmo registo em vez de num fio de e-mail.
Lista e Estado: Visão geral. Campos extra em projetos premium: Campos personalizados.
Onde o encontrar
Clique em Criar tarefa no cabeçalho. No painel também cria Tarefas directamente numa coluna.
Precisa de pelo menos um projeto em que possa escrever. Sem projeto o formulário mostra Crie o seu primeiro projeto — ver Criar projetos.
Como funciona
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Preencher o formulário
Introduza um Título da tarefa e uma descrição. Acrescente Anexos se o briefing precisar de ficheiros. Defina a Prioridade como Muito elevado, elevado, Médio, Baixa ou Muito baixo. -
Guardar a tarefa
Clique em Criar tarefa. A tarefa começa no primeiro Estado do seu Fluxo de trabalho (no Fluxo de trabalho padrão muitas vezes Aberto). -
Editar mais tarde
O nome só o altera enquanto a tarefa ainda está num Estado de trabalho inicial (por exemplo Aberto ou Em realização). -
Reabrir trabalho pronto
Reabrir copia a tarefa antiga. O novo Título da tarefa começa com Reaberto: .
Opções
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Título da tarefa | Nome do trabalho. Editável em estados de trabalho iniciais. |
| descrição | O briefing. Use Adicionar descrição se o campo ainda estiver vazio. |
| Anexos | Ficheiros nesta tarefa. Ver Anexos e revisão PDF. |
| Prioridade | Muito elevado, elevado, Médio, Baixa, Muito baixo. |
Permissões
O titular do projeto (quase sempre o cliente) pode sempre criar e editar. Um Prestador de serviços precisa no projeto dos direitos Criar tarefas e Editar tarefas.
Cancelar precisa da definição do projeto As tarefas podem ser canceladas. Cancelar vale enquanto a tarefa ainda está aberta, em trabalho ou já cancelada. Ver Funções e acesso.
Resolução de problemas
O mais não abre um formulário útil
Não tem um projeto em que possa escrever. Crie primeiro um projeto, ou peça ao titular Criar tarefas.
Não consegue mudar o nome da tarefa
A tarefa já não está num Estado de trabalho inicial. Mude primeiro o passo do Fluxo de trabalho, ou deixe o título.
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