Funções e acesso

Cada projeto tem uma empresa titular e pode ter Co-proprietários e Prestadores de serviços. A função define o que as pessoas podem alterar.

Para que servem as funções

As funções separam o acesso do cliente do acesso do Prestador de serviços. O titular tem sempre acesso total. Os Prestadores de serviços só recebem direitos extra em projetos premium.

Onde o encontrar

Abra um projeto em Projetos. Em Acesso vê o cliente, os prestadores de serviços, os co-proprietários e o acesso de leitura. Com Plus escolhe o que adicionar. O Plus mostra sempre as três opções. O que não é permitido continua visível, mas fica desativado. Só o prestador de serviços que criou o projeto pode adicionar co-proprietários, e isso precisa da definição Pro Ativar co-proprietários de projetos.

Como funciona

1. Verificar o titular

   Titular é a empresa guardada como proprietária do projeto. Num projeto de cliente é o cliente. Num projeto próprio é a sua agência. O titular tem acesso total.

2. Acrescentar Prestador de serviços

   Atribua ao projeto um Prestador de serviços. Esta empresa trabalha então no projeto ao lado do titular.

3. Acrescentar opcionalmente um Co-proprietário

   Um Co-proprietário tem o mesmo acesso que o cliente. Só o prestador de serviços que criou o projeto pode adicionar um. A definição Ativar co-proprietários de projetos é uma opção Pro. Se a opção estiver desativada, o título mostra o motivo.

4. Definir direitos do Prestador de serviços no projeto premium

   Num projeto premium pode dar ao Prestador de serviços direitos isolados: criar, editar, cancelar, Estado, comentar, revisão, convidar Prestador de serviços e gerir permissões. Sem premium estes interruptores não existem.

5. Opcionalmente conceder acesso de leitura

   Em Acesso, escolha Acesso de leitura no Plus. Associa uma empresa cliente existente. Vê o projeto e as tarefas, mas não as altera. Pode excluir utilizadores individuais dessa empresa. O planeamento de tempo mantém-se. Sem premium, o acesso de leitura permanece na lista, com um diamante. Seguinte passa a ser Upgrade.

Funções

Como o titular nasce na criação está em Criar projetos. O que os clientes vêem na aplicação está em Acesso ao portal.

Primeiro Prestador de serviços externo

Se atribuir o primeiro Prestador de serviços que não é a sua própria empresa, o FeatValue põe o Planeamento de tempo do projeto em Nenhum. Defina o modo de planeamento antes de acrescentar este Prestador de serviços, ou altere-o mais tarde em Definições do projeto.

Permissões e planos

Os Co-proprietários precisam de um plano Pro (Pro ou Enterprise). Direitos finos para Prestadores de serviços e o acesso de leitura precisam de um projeto premium. Num projeto sem premium o Prestador de serviços trabalha sem estes interruptores extra. Se faltar só o plano e criou o projeto, co-proprietários e acesso de leitura permanecem visíveis no Plus, com um diamante. Seguinte passa a ser Upgrade. Se não criou o projeto, o co-proprietário fica desativado, sem diamante. O título mostra o motivo.

Resolução de problemas

O cliente não consegue alterar Tarefas

Verifique a definição do projeto Criação e edição de tarefas desativadas. Verifique também se a pessoa é um contacto da empresa titular.

Não consegue definir direitos para o Prestador de serviços

Suba primeiro o projeto para premium. Os interruptores só existem em projetos premium.

Co-proprietário está desativado

Só o prestador de serviços que criou o projeto pode adicionar co-proprietários. Passe o rato sobre a opção. O título mostra o motivo.