Visão geral
Os projetos agrupam o trabalho que a sua agência partilha com clientes e Prestadores de serviços. Cada projeto tem um titular (normalmente o cliente), Prestadores de serviços opcionais e um número de Tarefas abertas.
Para que servem os projetos
Um projeto junta Tarefas, Revisões, Documentos e planeamento para um trabalho. Usa-o para trabalho de cliente e para trabalho que a sua própria empresa possui.
- Ver cada projeto, o titular e as Tarefas ainda abertas
- Abrir um projeto para trabalhar em Tarefas, funções e definições
- Separar trabalho de cliente de projetos que a sua agência possui
Onde o encontrar
Clique na barra lateral esquerda em projetos.
Como funciona
-
Abrir a lista
A tabela mostra Nome, Titular e Tarefas em aberto. Um losango ao lado do nome marca um projeto premium. -
Filtrar por cliente
Use o filtro cliente acima da tabela se só precisar dos projetos de um cliente. -
Criar projeto
Clique no mais ao lado do título, com o texto Criar projeto. Ver Criar projetos. -
Abrir o projeto
Clique numa linha para trabalhar nesse projeto. Funções, as definições na barra lateral e a pasta de Documentos estão nas outras páginas do projeto.
O que a lista mostra
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Nome | O título do projeto. Um losango significa que o projeto é premium. |
| Titular | A empresa a que o projeto pertence — normalmente o cliente (num projeto próprio, a sua agência). |
| Tarefas em aberto | Quantas Tarefas neste projeto ainda estão abertas. |
Permissões e planos
Quem pode abrir um projeto segue as Funções e acesso. Todos os planos permitem projetos base ilimitados. Os contingentes premium dependem do plano — ver projetos premium.
Resolução de problemas
Falta um projeto na lista
Verifique o filtro cliente. Só vê projetos que a sua empresa possui ou acompanha como Prestador de serviços.
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