Lista de configuração
O assistente de onboarding torna a conta utilizável depressa. Concluir configuração é a lista a seguir: tira o máximo do FeatValue. A entrada fica na barra lateral até cada ponto estar feito e depois desaparece.
Para que serve a lista
O assistente cobre só a primeira importação. A lista lembra-o de criar um projeto, convidar um cliente e colegas, completar a morada da empresa, dar nome às transições e, opcionalmente, ligar o Registo de tempo e marcar o portal.
Empresas que já trabalham como Prestador de serviços para outra pessoa não vêem estes todos.
Onde o encontrar
Clique na barra lateral esquerda em Concluir configuração. Quando todos os pontos estão feitos, o ponto de menú desaparece; a página mostra então Tudo pronto!.
Os pontos
| Ponto | Concluído quando | Abre |
|---|---|---|
| Criar um projeto | Possui ou acompanha pelo menos um projeto | Criar projetos |
| Conectar app de gestão de projetos | Uma aplicação de gestão de projetos está autorizada | Ligar Aplicações |
| Completar descrições de status | Cada estado no seu próprio Fluxo de trabalho tem uma descrição | Visão geral |
| Dar nome a uma transição | Pelo menos uma transição tem um nome | Transições |
| Convidar cliente | Pelo menos uma empresa cliente tem um utilizador | Convidar colaboradores |
| Convidar colegas | A sua empresa tem mais do que um utilizador | Convidar utilizadores |
| Completar endereço da empresa | Rua, código postal, cidade e país estão guardados | Definições |
| Personalizar seu portal | Existe um Theme para a sua empresa | Visão geral |
| Configurar processo de revisão do cliente | Pelo menos um estado tem o interruptor de revisão do cliente | Estado de revisão do cliente |
| Conectar app de registo de tempo | Uma aplicação de Registo de tempo está autorizada | Visão geral |
Os pontos de Fluxo de trabalho só aparecem quando tem um Fluxo de trabalho próprio (não só o padrão). A morada precisa de um registo CRM. Ver Fluxos de trabalho e Whitelabeling.
Resolução de problemas
«Convidar colegas» fica em aberto
Contam só utilizadores da sua empresa. Colaboradores do cliente não fecham este ponto.
O ponto de menú desapareceu
Todos os todos estão concluídos. O trabalho diário corre em Tarefas e projetos.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: