Campi cliente

I Campi cliente sono campi extra che definisce per le aziende cliente. Salva i valori su ogni Cliente e li riusa nelle voci di menu personalizzate.

A che cosa servono i Campi cliente

Li usi per dati che ogni Cliente deve portare, ad esempio un numero di conto o una nota del portale. I valori restano sul Cliente, non su un singolo Progetto.

Dove trovarli

Apra Impostazioni e vada su Campi cliente. La pagina è un’opzione Pro.

Finestra Impostazioni con la scheda Campi cliente e il campo di esempio Numero di conto — In Campi cliente definisce i campi che ogni Cliente deve portare.

Dettaglio Cliente con il campo Numero di conto compilato sopra l’elenco Progetti — Nel dettaglio Cliente inserisce il valore per ogni campo.

Come funziona

Definire i campi

In Impostazioni → Campi cliente aggiunga i campi di cui l’Agenzia ha bisogno.
Compilare i valori sul Cliente

Apra il Cliente in Clienti e inserisca il valore per ogni campo.
Usare un segnaposto in una voce di menu

In una voce di menu personalizzata inserisca {client:field_name}. FeatValue lo sostituisce con il valore di quel campo sul Cliente attuale. Vedere Menu e voci personalizzate.

Segnaposto

Modello	Sostituito con
`{client:field_name}`	Il valore di quel campo cliente sul Cliente attuale

Sostituisca field_name con il nome del campo che ha creato. Il segnaposto si risolve solo quando un Cliente è nel contesto.

Autorizzazioni e piani

Campi cliente richiede Pro (Pro o Enterprise). Gli altri piani non hanno questa pagina delle Impostazioni. Dettagli sui piani: Piani.

Pro

Risoluzione dei problemi

La pagina Impostazioni manca

La Sua azienda non è su Pro o Enterprise. Esegua prima l’upgrade del piano.

Controlli il nome del campo in {client:field_name}. Apra il Cliente e verifichi che il campo abbia un valore.

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