E-mails de transition
Un e-mail de transition est un message optionnel que FeatValue envoie quand une Tâche change de Statut. Vous écrivez objet et texte une fois sur la transition.
À quoi servent les e-mails de transition
Utilisez-les si un changement de Statut doit informer le client ou le fournisseur de services en plus de l’e-mail d’examen. Cas typiques : « le travail a commencé » ou « la Tâche a été annulée ».
- Dire au client qu’un changement a eu lieu
- Dire au fournisseur de services qu’un changement a eu lieu
- Réutiliser le même texte avec des placeholders pour chaque Tâche
Où vous le trouvez
Ouvrez un Workflow qui vous appartient, choisissez un Statut et dépliez les transitions sortantes ou entrantes. Cliquez sur la transition pour définir l’e-mail. Voir Transitions.
Ainsi cela fonctionne
-
Ouvrir la définition d’e-mail
Cliquez sur la transition pour définir l’e-mail. Le dialogue porte le même libellé. -
Choisir les destinataires
Activez l’e-mail vers le client et/ou vers le fournisseur de services. Sans case, FeatValue n’enregistre pas d’e-mail pour cette transition. -
Écrire objet et texte
Remplissez objet et texte. Insérez des placeholders depuis la ligne de placeholders :{{task_name}},{{project_name}}et{{task_button}}. -
Envoi test et Sauvegarder
Envoyez un test pour recevoir un aperçu à votre adresse. Cliquez ensuite sur Sauvegarder.
Options
| Champ | Effet |
|---|---|
| E-mail au client | Envoie l’e-mail côté client quand la transition s’exécute. |
| E-mail au fournisseur de services | Envoie l’e-mail côté fournisseur de services. |
| Objet / texte | Obligatoires dès qu’un destinataire est actif. Les deux champs doivent être remplis. |
{{task_name}} |
Le titre de Tâche. Libellé dans le formulaire : Tâche. |
{{project_name}} |
Le nom de Projet. Libellé : Projet. |
{{task_button}} |
Un bouton qui ouvre la Tâche. |
| Envoi test | Envoie un aperçu à vous. |
L’e-mail d’examen intégré pour Client Review est séparé. Voir Statut de revue client.
Autorisations et forfaits
Vous ne définissez des e-mails de transition que dans un Workflow qui appartient à votre entreprise. Les Workflows individuels exigent Starter, Pro ou Enterprise.
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