Documentos de un vistazo

Documentos es el área de archivos compartida de FeatValue. Usted y sus Clientes ven las mismas carpetas, archivos y enlaces — con Estadísticas de lectura de PDF y comentarios directamente en el documento.

Para qué sirven Documentos

Briefings, ofertas, contratos y archivos de diseño se dispersan si no en hilos de correo. En FeatValue los coloca junto a los Proyectos y empresas a los que pertenecen. Así todos trabajan con la misma versión, y usted ve quién ha abierto realmente un PDF.

• Archivos de empresa de su empresa — visibles para su equipo.
• Carpetas compartidas de cliente — una carpeta por cliente o Proveedor de servicios, que ambas partes rellenan.
• Carpetas de Proyecto — archivos que pertenecen a un Proyecto y a sus miembros.
• Enlaces a herramientas externas (Figma, Miro, Google Docs) junto a los archivos subidos.

Dónde lo encuentra

Pulse en la barra lateral izquierda Documentos. La portada muestra una tesela por empresa conectada, por Proyecto propio, sus carpetas y los archivos en la raíz de su empresa.

Así funciona

1. Elegir el lugar correcto

   Abra la tesela de una empresa para compartir con ese cliente o Proveedor de servicios, un Proyecto para compartir con todos los implicados en el Proyecto — o quédese en la portada para archivos que solo debe ver su empresa.

2. Subir archivos o añadir un enlace

   Arrastre archivos al campo de subida o pulse Seleccione aquí los archivos. Para herramientas externas pulse Añadir enlace, introduzca un nombre y una URL que empiece por https://.

3. Estructurar con carpetas

   Con el símbolo + en la cabecera crea una carpeta. Las carpetas se pueden anidar. Véase Carpetas y enlaces.

4. Abrir, comentar y seguir

   Pulse un archivo para abrirlo. Los PDF reciben seguimiento de páginas, comentarios al texto marcado y formularios rellenables. Véase Formularios PDF, firma y Estadísticas de lectura de PDF y Comentarios de archivo.

Quién ve qué

El acceso sigue sus roles de Proyecto — véase Roles y acceso y Acceso al portal.

Almacenamiento y planes

La barra arriba a la derecha muestra el almacenamiento libre en el lugar actual. Las subidas cuentan en el almacenamiento de su empresa; en carpetas compartidas se suma el almacenamiento de todas las empresas implicadas. Los enlaces no consumen almacenamiento.

Solución de problemas

El campo de subida indica que el almacenamiento está agotado

Su empresa ha alcanzado el límite del plan. Borre archivos antiguos de Tareas, use enlaces en lugar de copias o cambie de plan. El almacenamiento libre exacto lo muestra el popup de almacenamiento.

Un cliente no ve un archivo

Compruebe dónde lo ha subido: los archivos en su propia portada son privados para su empresa. Ponga el contenido en la tesela de empresa del cliente o en la carpeta del Proyecto al que pertenece el cliente.