เชิญลูกค้ารายแรก

ในเวลาประมาณ 10 นาที คุณจะสร้างบริษัทลูกค้า เชิญพนักงานคนแรก ๆ เข้าสู่พอร์ทัลลูกค้า และสร้างโครงการเริ่มต้นได้ตามต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อเสร็จ

• บริษัทลูกค้าในรายการ ลูกค้า
• อย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับเชิญใน การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า
• โครงการเริ่มต้นสำหรับลูกค้ารายนี้ (ไม่บังคับ)

ก่อนเริ่ม

• บัญชีเอเจนซี ดู ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าของคุณ
• ชื่อบริษัทลูกค้า รวมถึงชื่อและอีเมลของคนแรก
• อ่าน ลูกค้า หากคำว่าลูกค้าและพนักงานยังใหม่สำหรับคุณ

ขั้นตอน

1. เปิด ลูกค้า

   คลิก ลูกค้า ในแถบด้านข้างซ้าย รายการนี้แสดงบริษัทที่คุณดูแลอยู่

   

2. สร้างบริษัทลูกค้า

   คลิกเครื่องหมายบวก สร้างลูกค้า ที่ด้านบน หากยังไม่มีลูกค้า ให้คลิก เชิญลูกค้า แทน กล่องโต้ตอบ สร้างลูกค้าใหม่ จะเปิดขึ้น กรอกชื่อบริษัทลูกค้าใน บริษัท

   

3. เพิ่มพนักงานสำหรับการเข้าถึงพอร์ทัล

   คลิกเครื่องหมายบวกข้าง การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า แล้วกรอก ผู้ติดต่อ (ลูกค้า) และ ที่อยู่อีเมลของลูกค้า เครื่องหมายบวกแต่ละครั้งจะเพิ่มอีกหนึ่งแถว FeatValue จะเชิญบุคคลเหล่านี้เข้าสู่บริษัทใหม่ รายละเอียด: เชิญพนักงาน

4. สร้างโครงการเริ่มต้น (ไม่บังคับ)

   เปิด สร้างโครงการเริ่มต้น ไว้ หากบริษัทใหม่ควรได้รับโครงการทันที หากไม่มีตัวเลือกนี้ แสดงว่าถูกปิดไว้ในการตั้งค่าบริษัท คุณยังสร้างโครงการภายหลังได้

5. สร้างลูกค้าและส่งคำเชิญ

   คลิก สร้างลูกค้า ผู้ที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล เปิดลิงก์ และตั้งรหัสผ่านในครั้งแรก หลังเข้าสู่ระบบ พวกเขาจะทำงานในพอร์ทัลลูกค้า FeatValue พร้อมเมนูลูกค้าของตนเอง รายละเอียด: การเข้าถึงพอร์ทัล

ตรวจสอบผลลัพธ์

ลูกค้า แสดงบริษัทใหม่ เปิดบริษัทนั้น: ใน ผู้ใช้ จะมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญ ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ จะทำเครื่องหมาย เชิญลูกค้า ว่าเสร็จ ทันทีที่มีบริษัทลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีผู้ใช้

ขั้นตอนถัดไป

• ตั้งค่าการตรวจของลูกค้า
• พื้นฐานพอร์ทัลลูกค้า เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าของคุณ
• การเข้าถึงพอร์ทัล เพื่อยุติการเข้าถึงภายหลัง