เชื่อมต่อเครื่องมือจัดการโครงการ

ในเวลาประมาณ 15 นาที คุณจะติดตั้งเครื่องมือจัดการโครงการใน แอป ให้สิทธิ์การเข้าถึง และนำเข้าลูกค้าและโครงการ

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อเสร็จ

• เครื่องมือจัดการโครงการที่เชื่อมต่อแล้ว: การ์ดของเครื่องมือใน แอป แสดง การตั้งค่า หรือ ติดตั้งแล้ว
• ลูกค้าและโครงการที่นำเข้า หากคุณเลือกนำเข้า
• ข้อ เชื่อมต่อแอปจัดการโปรเจกต์ ใน ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ เสร็จแล้ว

ก่อนเริ่ม

• บัญชีเอเจนซีที่เข้าถึง แอป ได้
• บัญชีที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลในเครื่องมือที่คุณเชื่อมต่อ เช่น Jira, Asana หรือ ClickUp
• หากตัวช่วยเริ่มต้นใช้งานเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณไว้แล้ว การ์ดจะไม่แสดง ติดตั้ง อีก ในกรณีนั้นคุณข้ามคู่มือนี้ได้

ขั้นตอน

1. เปิด แอป

   คลิก แอป ในแถบด้านข้างซ้าย การ์ดแต่ละใบแสดงเครื่องมือพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และการดำเนินการที่เหมาะสม: ติดตั้ง สำหรับเครื่องมือใหม่ การตั้งค่า หรือ ติดตั้งแล้ว สำหรับเครื่องมือที่เชื่อมต่อแล้ว รายละเอียด: เชื่อมต่อแอป

   

2. ติดตั้งเครื่องมือ

   คลิก ติดตั้ง บนการ์ดของเครื่องมือของคุณ เช่น Jira หรือ Asana FeatValue จะเปิดการตั้งค่าของการเชื่อมต่อนี้

3. ให้สิทธิ์การเข้าถึง

   ใน การเข้าถึงแอป คุณจะเห็นว่าแอปต้องการเข้าถึงข้อมูล FeatValue ของคุณ คลิก ให้สิทธิ์การเข้าถึง จากนั้นเข้าสู่ระบบในเครื่องมือ หรือกรอกโทเค็นที่เครื่องมือต้องการ

4. นำเข้าลูกค้าและโครงการ

   นำเข้าลูกค้าทั้งหมด เฉพาะที่เลือก หรือไม่นำเข้าเลย จากนั้นเชื่อมโยงโครงการ กำหนดสถานะของ FeatValue และกำหนดลูกค้า รอจน กำลังนำเข้า เสร็จ การจับคู่สถานะทำงานอย่างไร: การจับคู่สถานะ

5. ตรวจสอบรายการโครงการ

   คลิก โครงการ ในแถบด้านข้างซ้าย โครงการที่นำเข้าจะแสดงพร้อมเจ้าของและงานที่ยังเปิดอยู่ ไอคอนเพชรหมายถึงโครงการพรีเมียม

   

ตรวจสอบผลลัพธ์

การ์ดของเครื่องมือใน แอป แสดง การตั้งค่า หรือ ติดตั้งแล้ว ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ จะไม่แสดง เชื่อมต่อแอปจัดการโปรเจกต์ ว่ายังค้างอยู่อีก

ขั้นตอนถัดไป

• เชิญลูกค้ารายแรก หากยังไม่มีพนักงานของลูกค้า
• ตั้งค่าการตรวจของลูกค้า
• เชื่อมต่อแอป สำหรับตัวเลือกและการแก้ปัญหา