Чек-лист настройки
Мастер онбординга быстро делает аккаунт пригодным к работе. Завершить настройку — чек-лист после этого: он помогает использовать FeatValue по максимуму. Пункт остаётся в боковой панели, пока не выполнен каждый шаг, и затем исчезает.
Для чего это нужно
Мастер покрывает только первый импорт. Чек-лист напоминает создать проект, пригласить клиента и коллег, указать адрес компании, назвать переходы и при желании подключить контроль времени, а также оформить портал.
Компании, которые уже работают как поставщик услуг для кого-то другого, эти задачи не видят.
Где это найти
Нажмите в левой боковой панели Завершить настройку. Когда все пункты выполнены, пункт меню исчезает; страница показывает Всё готово!.
Пункты
| Пункт | Выполнено, если | Открывает |
|---|---|---|
| Создать проект | Вы владеете или ведёте хотя бы один проект | Создание проектов |
| Подключить приложение для управления проектами | Авторизовано приложение для управления проектами | Подключение приложений |
| Заполнить описания статусов | У каждого статуса в вашем собственном рабочем процессе есть описание | Рабочие процессы |
| Дайте имя переходу | Хотя бы у одного перехода есть имя | Переходы |
| Пригласить клиента | Хотя бы у одной клиентской компании есть пользователь | Приглашение сотрудников |
| Пригласить коллег | В вашей компании больше одного пользователя | Приглашение пользователей |
| Заполнить адрес компании | Сохранены улица, индекс, город и страна | Настройки |
| Настроить внешний вид портала | Существует тема для вашей компании | Whitelabeling |
| Настроить процесс проверки клиентом | Хотя бы у одного статуса включён переключатель проверки клиентом | Статус проверки клиентом |
| Подключить приложение учёта времени | Авторизовано приложение учёта времени | контроль времени |
Пункты рабочих процессов появляются только после того, как у вас есть собственный рабочий процесс (не только стандартный). Для адреса нужна запись CRM. См. Рабочие процессы и Whitelabeling.
Устранение неполадок
«Пригласить коллег» остаётся открытым
Учитываются только пользователи вашей компании. Сотрудники клиентов этот пункт не закрывают.
Пункт меню исчез
Все задачи выполнены. Повседневная работа идёт в разделах Задачи и Проекты.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: