Add-in Outlook

Add-in Outlook menampilkan panel FeatValue di samping email yang terbuka. Dari sana Anda membuat tugas di proyek pelanggan atau melampirkan email sebagai komentar pada tugas yang terbuka – tanpa meninggalkan Outlook.

Kegunaan add-in

Pelanggan sering mengirim permintaan, masukan, dan persetujuan lewat email. Dengan add-in, Anda membawa email seperti itu langsung ke FeatValue:

• membuat tugas baru dengan subjek, teks, dan lampiran email
• membuat pelanggan baru dengan proyek untuk pengirim yang tidak dikenal
• melampirkan email sebagai komentar pada tugas terbuka sekaligus mengatur statusnya
• menemukan kembali tugas yang tertaut di balasan berikutnya dalam percakapan

Halaman Outlook memberikan gambaran dengan contoh.

Persyaratan

• akun FeatValue agensi Anda dengan setidaknya satu pelanggan dan proyek (lihat Membuat Proyek)
• Outlook di web, Outlook baru untuk Windows, atau Outlook klasik untuk Windows
• add-in FeatValue dari Microsoft Marketplace, yang ditambahkan dari add-in Outlook. Jika organisasi Anda memblokir add-in kustom, administrator menyebarkannya di pusat admin Microsoft 365.

Tempat menemukannya

Buka email di panel baca lalu klik FeatValue di pita. Panel terbuka di sebelah kanan email. Saat menulis pesan baru, tombol ini tidak tersedia.

Cara kerjanya

1. Menghubungkan FeatValue

   Pertama kali, panel menampilkan Hubungkan FeatValue. Masuk dengan akun FeatValue Anda dan konfirmasi Akses aplikasi dengan Memberikan akses. Add-in menyimpan koneksi di kotak surat Anda.

2. Memeriksa pelanggan dan proyek

   Add-in membandingkan pengirim dan penerima email dengan kontak pelanggan Anda serta penetapan yang tersimpan. Jika tidak ada yang cocok, tampil Tidak ada pelanggan yang dikenali. Pilih pelanggan dan biarkan Ingat penetapan aktif agar alamat dikenali lain kali. Sebagai Proyek, add-in menyarankan proyek yang namanya muncul di subjek atau teks.

3. Membuat tugas

   Subjek dan Deskripsi sudah terisi dari email; deskripsi berisi pesan terbaru dalam percakapan. Sesuaikan Prioritas, pilih di Lampiran file yang masuk ke tugas, lalu klik Kirim.

4. Membuat pelanggan baru

   Jika seseorang menulis untuk pertama kalinya, pilih Pelanggan baru. Nama, email, dan narahubung sudah terisi dari email. Saat Kirim, pelanggan, proyek dengan namanya, dan tugas di dalamnya dibuat. Narahubung menerima undangan sebagai kontak pelanggan.

5. Komentar sebagai ganti tugas

   Jika proyek memiliki tugas terbuka, beralih ke Komentar. Pilih Tugas, bila perlu Status baru, lalu klik Kirim komentar. Hanya status yang boleh dituju tugas menurut alur kerja yang ditawarkan.

Tugas dalam percakapan email

FeatValue menautkan setiap tugas dan komentar dengan email serta percakapannya. Saat Anda membuka email yang sama atau balasannya, panel langsung menampilkan tugas yang tertaut beserta status dan deskripsinya. Dengan Tugas baru Anda membuat tugas lain dari percakapan yang sama.

Opsi

Kelanjutan tugas dan komentar di FeatValue dijelaskan di Membuat dan mengedit Tugas serta Komentar dan sebutan.

Izin dan paket

Add-in bekerja dengan akun FeatValue Anda. Anda hanya melihat pelanggan dan proyek yang dapat diakses agensi Anda; add-in membuat tugas dan komentar dengan akun Anda. Seperti semua integrasi di Aplikasi, add-in ini termasuk dalam semua paket.

Pemecahan masalah

Tombol FeatValue tidak ada di pita

Tombol hanya muncul pada email yang terbuka, bukan saat menulis. Jika add-in belum ditambahkan, cari FeatValue di antara add-in Outlook. Jika Anda sama sekali tidak dapat menambahkan add-in, organisasi Anda mengaktifkannya di pusat admin Microsoft 365.

Pelanggan tidak dikenali

Alamat pengirim bukan milik kontak mana pun dari pelanggan. Pilih pelanggan dan biarkan Ingat penetapan aktif, atau undang orang tersebut sebagai kontak (lihat Undang staf).

Isian saya hilang

Jika Anda beralih ke email lain di panel baca, panel membuang isian yang belum dikirim. Buat tugas sebelum membuka email berikutnya.