Daftar penyiapan
Asisten onboarding membuat akun cepat dapat digunakan. Selesaikan pengaturan adalah daftar periksa setelahnya: ia mengeluarkan sebanyak mungkin dari FeatValue. Entri tetap di bilah sisi hingga setiap poin selesai, lalu menghilang.
Untuk apa daftar periksa
Asisten hanya mencakup impor pertama. Daftar periksa mengingatkan Anda untuk membuat proyek, mengundang pelanggan dan rekan, melengkapi alamat perusahaan, menamai transisi, serta secara opsional menghubungkan Perekaman waktu dan merek portal.
Perusahaan yang sudah bekerja sebagai penyedia layanan untuk orang lain tidak melihat tugas ini.
Di mana menemukannya
Klik di bilah sisi kiri Selesaikan pengaturan. Jika semua poin selesai, item menu menghilang; halaman kemudian menampilkan Semua selesai!.
Poin-poin
| Poin | Selesai jika | Membuka |
|---|---|---|
| Buat proyek | Anda memiliki atau melayani setidaknya satu proyek | Membuat proyek |
| Hubungkan aplikasi manajemen proyek | Aplikasi manajemen proyek diotorisasi | Menghubungkan aplikasi |
| Lengkapi deskripsi status | Setiap status di alur kerja Anda sendiri memiliki deskripsi | Alur kerja |
| Beri nama pada sebuah transisi | Setidaknya satu transisi memiliki nama | Transisi |
| Undang klien | Setidaknya satu perusahaan pelanggan memiliki pengguna | Mengundang karyawan |
| Undang rekan kerja | Perusahaan Anda memiliki lebih dari satu pengguna | Mengundang pengguna |
| Lengkapi alamat perusahaan | Jalan, kode pos, kota, dan negara tersimpan | Pengaturan |
| Sesuaikan portal Anda | Tema untuk perusahaan Anda ada | Whitelabeling |
| Siapkan proses tinjauan klien | Setidaknya satu status memiliki sakelar tinjauan oleh pelanggan | Status tinjauan pelanggan |
| Hubungkan aplikasi pelacakan waktu | Aplikasi pelacakan waktu diotorisasi | Perekaman waktu |
Poin alur kerja baru muncul jika Anda memiliki alur kerja sendiri (bukan hanya standar). Alamat membutuhkan catatan CRM. Lihat Alur kerja dan Whitelabeling.
Pemecahan masalah
„Undang rekan kerja“ tetap terbuka
Yang dihitung hanya pengguna perusahaan Anda. Karyawan pelanggan tidak menutup poin ini.
Item menu hilang
Semua tugas selesai. Pekerjaan harian berjalan di Tugas dan Proyek.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: